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馬云和他的敵人們
不過，在2007年阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)登陸香港證交所時(shí)購買其股票的投資人就沒有這么幸運(yùn)了。那次IPO一舉使阿里巴巴超過百度和騰訊成為中國最值錢的互聯(lián)網(wǎng)公司（不包括阿里巴巴旗下的C2C和第三方支付業(yè)務(wù)），然而3年過去后那些投資者的股份市值縮水近2/3.阿里巴巴上市時(shí)的市值比百度高出幾十億美元，幾乎是騰訊的兩倍，如今騰訊的市值已經(jīng)超過400億美元，是阿里巴巴的4倍還多。
部分原因是：受到2007年底以來的金融危機(jī)影響，B2B業(yè)務(wù)在這期間出現(xiàn)了增長停滯甚至萎縮，并導(dǎo)致利潤率下降。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)，2009年中國B2B交易量為2.78萬億元，相比2007年僅增長了31％，艾瑞認(rèn)為B2B整體市場的增長已經(jīng)放緩。主要通過向企業(yè)會員收費(fèi)來創(chuàng)收、并占有該市場半壁江山的阿里巴巴也因此受到拖累：2008年第二季度時(shí)其營收和利潤分別達(dá)到7.35億元和3.97億元，盡管2010年第三季度其收入增長到14.493億元，但利潤卻只有3.661億元。
阿里巴巴集團(tuán)下屬的另外一塊業(yè)務(wù)——面向個(gè)人購物的淘寶處境就好得多。金融危機(jī)反而使更多的消費(fèi)者選擇通過網(wǎng)絡(luò)來購物以降低開銷，結(jié)果是中國網(wǎng)上購物（包括C2C和B2C）在這期間迎來爆發(fā)式增長，2007年網(wǎng)購交易量才561億元，但到2009年已經(jīng)接近2，500億元，艾瑞預(yù)計(jì)到2013年這一數(shù)字將首次突破1萬億元。目前，論交易量淘寶（包括C2C和B2C）已經(jīng)在該市場穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)80％以上的份額。
但可能還不到慶祝的時(shí)候，因?yàn)橐恍┮郧昂敛黄鹧凵踔翉奈绰犝f的敵人突然冒了出來。在北京中關(guān)村憑借銷售光磁產(chǎn)品起家的劉強(qiáng)東，2004年開始率京東商城進(jìn)軍電子商務(wù)，并成功從以3C產(chǎn)品為主的網(wǎng)絡(luò)零售商轉(zhuǎn)型為綜合網(wǎng)絡(luò)零售商，從2004年1，000萬元的銷售額，到2007年的3.6億元，再到2009年的近40億元，京東商城以每年超過200％的復(fù)合增長率高速成長。預(yù)計(jì)2010年京東商城的銷售額將達(dá)到102億元。
雖然淘寶在C2C領(lǐng)域擁有無可挑戰(zhàn)的地位（不敢保證這話能保質(zhì)多久，因?yàn)轵v訊一直悄悄尾隨其后，在過去的第三季度，其份額達(dá)到11.6％），但此前在B2C領(lǐng)域卻似乎不怎么積極，只是到了不久前才決定讓B2C業(yè)務(wù)淘寶商城獨(dú)立發(fā)展，而根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)此時(shí)京東商城的份額已經(jīng)達(dá)到35.6％（比一年前提高6.9個(gè)百分點(diǎn)），緊隨其后的是綜合購物平臺當(dāng)當(dāng)和卓越亞馬遜（均為8.9％）及專注服裝業(yè)的凡客誠品（5.3％）。另外，類似李寧這樣的傳統(tǒng)品牌商和一些實(shí)體商城也獲得了不錯(cuò)的成績，百度在今年同日本最大的網(wǎng)購商樂天合資推出了B2C網(wǎng)站樂酷天。
“阿里巴巴在B2B這一塊已經(jīng)是老大，但在B2C領(lǐng)域能不能重復(fù)它在C2C領(lǐng)域里的輝煌，這還要看。它整體團(tuán)隊(duì)的能力還不太高，互聯(lián)網(wǎng)方面的知識也還不夠，這是它需要面對的主要問題。”曾短暫擔(dān)任雅虎中國總經(jīng)理的謝文（博客）說。他認(rèn)為馬云的與眾不同之處，就是能將那些能力和素質(zhì)相對較低的員工的激情也激發(fā)了起來，但在未來的競爭中可能需要更多有互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和素質(zhì)更高的員工。
劉強(qiáng)東正在全力推進(jìn)的一項(xiàng)戰(zhàn)略已經(jīng)使競爭的門檻提高了不少。他從一開始就希望建立自己的倉儲物流，而之前絕大多數(shù)競爭者都更愿意使用第三方的服務(wù)。在2010年初獲得老虎基金1.5億美元的投資后，他立即將其中的50％投資在這方面。目前京東商城已經(jīng)在全國擁有4個(gè)物流中心和20萬平方米的倉庫，計(jì)劃中的新投資還包括一個(gè)可能是亞洲最大的電子商務(wù)物流中心。劉強(qiáng)東的計(jì)劃是到2013年公司的日訂單處理能力能夠達(dá)到300萬單，并能像亞馬遜一樣將自己的倉儲物流體系出租給其他公司。
這些行動顯然刺激了馬云。由于C2C更傾向于多點(diǎn)對多點(diǎn)的交易模式，交易商無法預(yù)測交易發(fā)生地，因此借助社會物流體系就成為一種合算的選擇，馬云也一直宣稱阿里巴巴將組建一個(gè)由社會渠道組成的云物流體系。但在過去的一年中，他突然改變了口風(fēng)，不但投資了幾家物流公司，還將建設(shè)自己的物流體系列為一項(xiàng)戰(zhàn)略，雖然這可能會將其置于與過去的物流合作伙伴競爭的位置——巧合的是，幾家主要快遞公司不久前也宣布將進(jìn)軍電子商務(wù)。
一些中小電子商務(wù)網(wǎng)站也迅速成長起來，比如由前百度市場總監(jiān)畢勝和前淘寶網(wǎng)總編輯陳虎創(chuàng)辦的樂淘。創(chuàng)立不到兩年，樂淘就已經(jīng)成為中國最大的正品鞋類B2C網(wǎng)站，今年的銷售額將超過1億元，此前公司已經(jīng)獲得了德同資本和老虎基金超過1，000萬美元的第二輪投資。
不過馬云擁有“敵人”們沒有的武器——支付寶，阿里巴巴集團(tuán)最寶貴的資產(chǎn)。一直以來，阿里巴巴實(shí)際上是一家從事信用數(shù)據(jù)采集與管理的公司，正是抓住了這一點(diǎn)，馬云才得以在信用高度缺乏的中國建立起龐大的電子商務(wù)帝國。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，在第三季度中，支付寶占有網(wǎng)上第三方支付市場50.3％的份額，排在其后面的是騰訊財(cái)付通（為20.27％）。
只是在京東商城模式的B2C交易中，支付和信用環(huán)節(jié)的壁壘性可能會有所下降，從而使支付寶的不可或缺性有所降低，因?yàn)榫〇|自己便同時(shí)掌握著產(chǎn)品和配送這兩個(gè)最不確定的環(huán)節(jié)，通過貨到付款就可以將交易的風(fēng)險(xiǎn)大大降低（很多中國消費(fèi)者更愿意使用這種方式），而它還可以借助廣泛的第三方支付，甚至不排除阿里巴巴的支付寶（本身便擁有第三方支付工具百付寶的百度也在旗下樂酷天網(wǎng)站推薦了支付寶）。相比其他領(lǐng)域，第三方支付領(lǐng)域提供了更多選擇，目前排名前8名的支付工具份額都在3％以上。另外，中國人民銀行正在推進(jìn)的第三方支付平臺超級網(wǎng)銀也可能成為一個(gè)強(qiáng)有力的競爭者。
但馬云可能會主動改變游戲規(guī)則——強(qiáng)化阿里巴巴在信用系統(tǒng)方面的優(yōu)勢。他一直沒有停止開辦阿里巴巴銀行的努力，此前他已和另外幾家企業(yè)（包括復(fù)星集團(tuán)）一起成立了一家小額貸款公司，并和中國建設(shè)銀行等幾家銀行一起向1，000多家中小企業(yè)提供貸款。目前，阿里巴巴申請商業(yè)銀行牌照的努力也得到了公司所在地政府的支持。
“開辦銀行對阿里巴巴而言肯定是最有效的增值業(yè)務(wù)，也是最順理成章的業(yè)務(wù)，它擁有大量的客戶群，信用體系又清楚，對交易和監(jiān)管也很熟悉。”中國社會科學(xué)院財(cái)貿(mào)所副所長荊林波說。2007年他曾主持中國社科院國情調(diào)研課題，對阿里巴巴的經(jīng)營模式進(jìn)行了較為全面的調(diào)研，馬云強(qiáng)烈的危機(jī)意識給他留下了深刻印象。
搜索是阿里巴巴大廈的另外一個(gè)敵人——雖然對大多數(shù)中小型的電子商務(wù)公司而言，搜索一直是它們最得力的合作伙伴。在這方面，阿里巴巴不得不與百度和騰訊同時(shí)作戰(zhàn)。盡管馬云一直希望發(fā)展阿里巴巴自己的搜索引擎，并且這在一定程度上讓他答應(yīng)同雅虎進(jìn)行資本合作，但從并購發(fā)生以來該業(yè)務(wù)一直沒有起色。在雅虎宣布將采用微軟的Bing后，馬云又通過他個(gè)人名下的云峰基金與搜狐一起投資了搜狗，并在隨后與微軟進(jìn)行了合作。
但大俠馬云真正的敵人可能只有一個(gè)——他內(nèi)心的不安全感和不自由感。在楊致遠(yuǎn)擔(dān)任雅虎CEO的時(shí)代，他認(rèn)為自己找到了此生最牢固的合作伙伴，這樣的伙伴還有軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義。他經(jīng)常在演講中講述如何與楊致遠(yuǎn)、孫正義這兩個(gè)伯樂一見如故的故事，而這兩人也樂意在各個(gè)場合表示出對馬云的信任與支持——這種信任與支持在很大程度上緩解了馬云對因?yàn)楣煞菹♂尪鴮Π⒗锇桶褪タ刂茩?quán)的擔(dān)憂——目前他和員工在阿里巴巴集團(tuán)的持股比例只有約1/3，另外的股份大多為雅虎和孫正義所持有。
在2005年與雅虎達(dá)成協(xié)議時(shí)，馬云可能就已想到最壞的可能，即再也無法得到雅虎和軟銀的支持。自從鐵娘子巴茨執(zhí)掌雅虎，并在阿里巴巴成立11周年慶典時(shí)賣掉雅虎持有的部分股份、隨后宣稱將進(jìn)入中國內(nèi)地廣告市場后，最壞的可能就更近了。但酷愛武俠小說的馬云還有最后的殺手锏，即對公司實(shí)際上的控制。荊林波在調(diào)查中已經(jīng)感受到了這點(diǎn)，“員工們對馬云抱著一種近乎神一樣崇拜的態(tài)度”。
但這可能帶來不可避免的副作用：迫使馬云更愿意任用那些信得過的人（即便這個(gè)人在能力上未必是最合適的），并使他處于一種逆向激勵(lì)的處境，即他干得越出色，雅虎越希望牢牢抓住這可能拯救雅虎的最后一根稻草，即便不如此，一直希望購回雅虎手中股票的馬云也可能不得不在可能的時(shí)候?yàn)樽约旱某錾煽冎Ц陡叩幕刭弮r(jià)格（已有傳言中國國有銀行可能會提供資金上的支持——拉入它們顯然將更有利于阿里巴巴解決支付寶和銀行牌照問題）。這種朦朧的狀態(tài)對阿里巴巴的敵人們有利。
附：阿里巴巴命運(yùn)速寫
一鳴驚人：
創(chuàng)辦阿里巴巴兩年后，馬云憑借與中國制造豐富資源相得益彰的B2B商業(yè)模式，在2000年成為第一個(gè)登上《福布斯》封面的中國企業(yè)家。
打敗eBay：
在B2B領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的阿里巴巴在2003年通過免費(fèi)服務(wù)方式迅速介入C2C和第三方支付業(yè)務(wù)，斷掉了eBay的中國夢。
失去控股權(quán)：
在接受雅虎10億美元的投資（包括雅虎中國業(yè)務(wù)）后，馬云失去了對阿里巴巴的控制，這為今天的股權(quán)之爭埋下了隱患。
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