2015年山東建筑鋼材主導(dǎo)鋼廠調(diào)研報(bào)告
調(diào)研目的：了解近期鋼廠情況
調(diào)研人員：鋼材魯皖部
調(diào)研總結(jié)
1.4月鋼廠減產(chǎn)、減修明顯增加。本次調(diào)研樣本9家建材鋼廠，高爐開工率83%，軋線開工率72.23%，較上期調(diào)研(2月10日)下降11個(gè)百分點(diǎn)。
2.鋼廠庫(kù)存仍舊處于低位。9家主導(dǎo)建材鋼廠庫(kù)存總占比下降，庫(kù)存總量約41.9萬(wàn)噸，較去年同期相比庫(kù)存量增加56.18%。
3.4月計(jì)劃產(chǎn)量較3月實(shí)際產(chǎn)量增加16萬(wàn)噸。4月份9家建材類主導(dǎo)鋼廠產(chǎn)能利用率69.34%，相比于3月份實(shí)際產(chǎn)能利用率增加6.59%。
4.據(jù)本次調(diào)研統(tǒng)計(jì)，山東省內(nèi)鋼廠4月份計(jì)劃出口總量約14.2萬(wàn)噸，終端直供總量約17.7萬(wàn)噸。
5.原材料價(jià)格下跌，鋼廠成本明顯下降。9家主導(dǎo)建材鋼廠廠內(nèi)常備礦石庫(kù)存大概在10-20萬(wàn)噸左右，利用周期約5-7天，采購(gòu)周期基本維持在7-15天。
6.目前鋼材價(jià)位，致使大部分鋼廠仍處于絕對(duì)盈利狀態(tài)，只有個(gè)別鋼廠處于小額虧損。
一、鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)檢修情況
據(jù)本次對(duì)山東省9家建筑鋼材主導(dǎo)鋼廠調(diào)研，高爐數(shù)量總計(jì)47座，其中處于檢修停產(chǎn)狀態(tài)高爐8座，占總高爐數(shù)的17%;軋機(jī)條數(shù)總計(jì)36條，目前處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)10條，占總軋機(jī)條數(shù)的27.77%;整個(gè)占比主因來(lái)源I鋼廠全部高爐、軋線處于停產(chǎn)狀態(tài)。
二、鋼廠庫(kù)存情況
據(jù)4月20日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，山東省內(nèi)9家主導(dǎo)建材鋼廠廠內(nèi)庫(kù)存總量約41.9萬(wàn)噸(螺紋27.45萬(wàn)噸、盤螺/高線14.45萬(wàn)噸)，較去年同期相比庫(kù)存量增加56.18%。
三、鋼廠產(chǎn)能、產(chǎn)量情況
據(jù)調(diào)查4月份山東省9家主導(dǎo)鋼廠建筑鋼材計(jì)劃產(chǎn)量168.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率69.34%，相比于3月份152.5萬(wàn)噸的產(chǎn)量，環(huán)比增加16萬(wàn)噸，增幅高度10.49%。(備注I鋼廠因環(huán)保問題自三月停產(chǎn)至今，月產(chǎn)能影響量約50萬(wàn)噸，A鋼廠因成本問題，螺紋線一直處于停產(chǎn)狀態(tài))
四、鋼廠直供、出口、資源流向情況
1.B鋼廠螺紋鋼直供量不足一萬(wàn)噸，4月份出口計(jì)劃0.6萬(wàn)噸;
資源分配主要以省內(nèi)為主，省外消化量占10%。
2.C鋼廠螺紋鋼出口0萬(wàn)噸，線材出口0萬(wàn)噸。出口開發(fā)力度較弱;
螺紋鋼直供0.5萬(wàn)噸，線材直供0.2萬(wàn)噸。主要在山東省內(nèi)區(qū)域;
內(nèi)貿(mào)集中在山東地區(qū)其中膠東區(qū)域40%、魯西地區(qū)60%。
3.D鋼廠出口主要集中在東南亞，本月出口訂單5萬(wàn)噸;
目前資源流向30%在省外，70%仍在省內(nèi)消化，跟去年相比變化不大。
4.E鋼廠螺紋鋼直供量4萬(wàn)噸/月，4月份出口計(jì)劃1萬(wàn)噸;
資源分配主要以省內(nèi)為主，省外消化量占20%。
5.F鋼廠出口計(jì)劃暫無(wú);
資源流向省內(nèi)占比85%，其中膠東地方占比55%，省外占比15%。
6.G鋼廠暫時(shí)沒有出口量，但積極準(zhǔn)備出口中;
沒有直接的終端用戶，一般都是依托貿(mào)易商供給到終端;
資源消化主要集中在省內(nèi)。
7.H鋼廠螺紋鋼出口4萬(wàn)噸，線材出口3.6萬(wàn)噸。具體主要地區(qū)東南亞國(guó)家;
螺紋鋼直供6萬(wàn)噸，線材直供6萬(wàn)噸。具體山東、安徽、浙江、江蘇等區(qū)域;
內(nèi)貿(mào)集中在山東(日照、臨沂、膠東)40%、安徽20%、蘇北區(qū)域20%。
五、鋼廠成本情況
1.B鋼廠鐵礦石常備庫(kù)存15-20萬(wàn)噸，采購(gòu)周期基本在7-15天，螺紋鋼的完全生產(chǎn)成本2200左右(含稅)，70%的是長(zhǎng)協(xié)礦，30%的是現(xiàn)貨港口礦。
2.C鋼廠鐵礦石廠內(nèi)可以利用周期為5-7天，鐵水成本在1800元/噸左右(含稅)。
3.D鋼廠螺紋鋼完全成本在2000左右，目前來(lái)看仍然有利潤(rùn)，礦石主要以長(zhǎng)協(xié)為主，現(xiàn)貨礦為輔，采購(gòu)周期在7-15天，礦石價(jià)格下降鋼廠并未多囤庫(kù)存，當(dāng)現(xiàn)貨礦價(jià)格比較低的時(shí)候，適當(dāng)補(bǔ)充些，無(wú)大幅補(bǔ)充的意愿。
4.E鋼廠鐵礦石常備庫(kù)存15萬(wàn)噸左右，采購(gòu)周期基本在10-15天，螺紋鋼的完全生產(chǎn)成本2000左右(含稅)，70%的是長(zhǎng)協(xié)礦，30%的是現(xiàn)貨港口礦。
5.F鋼廠目前鐵水成本1550元/噸(不含稅)，礦石主要來(lái)源進(jìn)口礦，廠內(nèi)常備庫(kù)存10萬(wàn)噸，大概使用周期7-10左右，采購(gòu)周期較短，采購(gòu)現(xiàn)貨一周的'周期，當(dāng)前基本處于盈利虧損邊緣。
6.G鋼廠目前螺紋鋼的完全成本2050左右(含稅)，鋼廠仍有一定的利潤(rùn)空間。礦石的采購(gòu)周期也基本在7-15天，70%的礦來(lái)自外礦，30%的來(lái)自國(guó)內(nèi)礦。礦石的常備庫(kù)存在7萬(wàn)噸左右。
7.H鋼廠鐵礦石廠內(nèi)可以利用周期7天，螺紋鋼生產(chǎn)成本在2000元/噸左右(含稅)，90%以上是長(zhǎng)協(xié)礦。
六、鋼廠盈利情況
綜合以上調(diào)研數(shù)據(jù)我們認(rèn)為
由于低成本原材料，省內(nèi)鋼廠盈利空間較前期增加，各鋼廠生產(chǎn)積極性較高，導(dǎo)致成品材庫(kù)存增加，而現(xiàn)貨市場(chǎng)貿(mào)易商與下游采購(gòu)商對(duì)于二季度看空情緒較濃，短期內(nèi)現(xiàn)貨行情仍將“陰雨綿綿”、價(jià)格易跌難漲。
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