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  • 助理理財規(guī)劃師考試

    時間:2024-08-08 10:56:12 理財規(guī)劃師 我要投稿

    助理理財規(guī)劃師考試

      報考條件

    助理理財規(guī)劃師考試

      助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

      (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

      (2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

      (3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

      (4)具有其他專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

      (5)具有其他專業(yè)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

      等級分類

      助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

      理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

      高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

      考試時間

      在全國范圍內(nèi)試行國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日,一年兩次,上半年為5月份,下半年為11月份。

      理財規(guī)劃師二級:5月中旬、11月中旬

      理財規(guī)劃師三級:5月中旬、11月中旬

      鑒定方式

      分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式,均實行百分制,成績達到60分及以上者為合格,可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。理財規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格,可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書。

      報考范圍

      (1)銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員;

      (2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理;

      (3)保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;

      (4)基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員;

      (5)提供理財咨詢的其他專業(yè)人員,如財務(wù)會計人員等;

      (6)各行各業(yè)的高級管理人員 ;

      (7)有志于從事理財規(guī)劃的人員;

      (8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員;

      (9)高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。

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