保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說(shuō)明書(shū)2篇

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說(shuō)明書(shū)1

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)：

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；

　　2、對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　3、針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu)，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；

　　6、審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；

　　7、對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；

　　8、發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位要求：

　　1、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

　　2、熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

　　3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4、具有良好的`語(yǔ)言表達(dá)能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　2、推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

　　3、定期接受專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作；

　　5、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的策劃。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說(shuō)明書(shū)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品并對(duì)銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查，提交分析報(bào)告；

　　4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作；

　　5、負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性；

　　7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險(xiǎn)承保人；

　　8、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類(lèi)投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)管理。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和零售銀行業(yè)務(wù)知識(shí)；

　　3、掌握國(guó)家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策；

　　4、具有銀行或保險(xiǎn)公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊(duì)合作精神，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力；

　　6、具有良好的溝通能力和開(kāi)拓市場(chǎng)能力。

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