理財顧問職位說明書
個人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過10余年的發(fā)展，獨立理財顧問已經(jīng)成為一個新興的職業(yè)。而我國內(nèi)居民儲蓄額已超過10萬億元。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調(diào)查，有78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。未來10年里，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務(wù)100人估算，國內(nèi)理財顧問的缺口至少10萬人。
崗位描述：
1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)
2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護客戶關(guān)系
3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)
4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)
5、負責(zé)公關(guān)活動的`組織、策劃和執(zhí)行
6、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能
3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力
6、具有良好的書面表達能力
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