投資工作計劃范文10篇
時間稍縱即逝,我們的工作又邁入新的階段,是時候開始制定工作計劃了。那么如何做出一份高質(zhì)量的工作計劃呢?下面是小編幫大家整理的投資工作計劃10篇,希望能夠幫助到大家。
投資工作計劃 篇1
一、進一步推進城市建設投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設投融資體制改革,推進公司融資平臺的完善,爭取政府提供相適應的資金安排和措施,建立新的還本付息保障機制,培育新的融資能力,多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道,推動城建投融資建設的可持續(xù)發(fā)展。
二、加大融資力度
多方位融資,分散風險,解決20xx年項目配套資本金問題,擬發(fā)行企業(yè)債券28億元,通過直接融資降低融資成本和政策性風險。
三、加強銀企合作
把握當前的國家政策走向,積極應對金融形勢的變化,繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系,按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排,認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。
四、提高資金的管理水平
進一步完善融資和資金撥付的管理,加強資金的計劃性和風險性管理,積極將提款、撥款工作做得更細、更好,既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續(xù)推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手,清理好我公司未結(jié)算項目,切實解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。
六、加快項目建設的速度
全力推進工程項目建設,確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結(jié)項目建設和管理的經(jīng)驗教訓,通過樹先進,抓典范,在工程建設中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗、出成果、出品牌。
七、探討和嘗試新的管理模式
繼續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進工作,為實現(xiàn)建設期向經(jīng)營期過度的“無縫接軌”創(chuàng)造條件;復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作,積極探索獨具特色的商業(yè)運營模式;新光一期項目要進一步加強運營管理,提高車流量和通行費收入,降低運營成本。
八、推進學習型企業(yè)的建設
繼續(xù)推進建立學習型、節(jié)約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度,建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。
九、加快推進綜合信息平臺系統(tǒng)建設,全力推進公司信息化進程 在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎上,推進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā),推進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作,努力推進無紙化辦公,提高公司工作效率。
十、進一步加強下屬公司管理
理順對下屬公司的管理關(guān)系,加強對下屬公司工作的監(jiān)督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。
十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作 要找出這些方面工作中的問題與不足,及時解決,把工作做實。
投資工作計劃 篇2
一、為什么進入投資擔保行業(yè)?
我XX年正式參加工作以來,先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作,多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層,始終堅持以學書本、學社會、學優(yōu)秀的成功人士為原則,以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學習和沉淀為核心,持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。XX年4月,離開溫州七年職場生涯,回鄭州創(chuàng)業(yè),后因前期準備不足,結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的�;剜嵵輨�(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭,多年積蓄化為烏有�,F(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈,也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始,不斷地參加各種聚會活動求師訪友,參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓,也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司,由于自身實力和資源的嚴重不足,現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇,一是繼續(xù)找份自己擅長的工作,眼前問題雖能得到解決,但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇,讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己,選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路,完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位,于是便下決心投入投融資領域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日) 四個月
立足于企業(yè)管理咨詢培訓、社團組織資源和優(yōu)勢,專注中小企業(yè)及個人融資理財業(yè)務拓展開發(fā),任務是積累客戶資源,目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專業(yè)知識深造(XX年9月1日--11月30日) 三個月
考取國家二級理財規(guī)劃師證書和擔保經(jīng)理人函授培訓,專注擔保部、風控部、法務部,任務是專業(yè)知識的學習,目標是一專多能,獨擋一面。謹記格言:挑燈苦讀,行業(yè)交流
3自身感悟提煉(XX年12月1日--XX年2月28日)三個月
自身對投資擔保行業(yè)各職能部門業(yè)務的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人,任務是精心深挖優(yōu)勢潛能,拜訪明師高人,目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言:虔誠問心,僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實施過程
我從XX年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職,主要負責行政、人力資源,兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客,著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初,就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作,主持公司第一季度工作結(jié)會議、參與了公司內(nèi)部管理框架設計(企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標管理及培訓體系設計等),后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧,(當時備案證和經(jīng)營許可證拿到無望,轉(zhuǎn)型方向不明)于一個多月后來到以銀保業(yè)務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業(yè)務為銀保業(yè)務,依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會,股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企,在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風格在業(yè)內(nèi)頗有好評,很感謝中服擔保的領導和同事們,通過半年多的努力工作和學習,使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀,公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市,擔保業(yè)務經(jīng)營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務做得確實很不理想,但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。
四、計劃實施的反思和總結(jié)
四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下:
1資金不足,男人無錢則無膽。人際交往放不開,有些畏縮,不像以前的自己。(心靈枷鎖)
2心理負擔放不下,心情浮躁,沉不下心(創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個兒子的撫養(yǎng)教育)
3心態(tài)管理不當,到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無支持,下無支撐,孤掌難鳴(身體腳鐐)
5自我能力不足,又沒找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條,一片迷茫
7原有資源不足,后期開發(fā)又沒跟上
五、鷹之重生計劃的修正(XX年1月1日----XX年1月1日)
1生活:送兒子回家上幼兒園,暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學習:(1)向以前的老同學(現(xiàn)周口郵政儲蓄銀行某支行行長)請教學習商業(yè)銀行信貸管理和風險控制,備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試;(2)向姨父學習《公司法》、《擔保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識,在其指導下,備考律師從業(yè)資格證。(3)報名財務管理班,爭取當年通過考試。
�。�4)堅持自學pe運作管理和企業(yè)管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎,專注并致力于pe、vc的實踐學習,兩年時間內(nèi)切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡營銷手段
2走出去、請進來、留下來
以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托,走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部,主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣,塑造并提升平臺形象,吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
(1)尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢,以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位
隨著在擔保行業(yè)工作學習中觀察思索的加深,對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰,于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
使命和愿景:為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案
專注領域:長期專注并致力于擔保/pe/vc的實踐學習
指導思想:專注專業(yè)專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言
投資工作計劃 篇3
我叫××,于20××年畢業(yè)于××××大學××專業(yè),曾經(jīng)在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實�,F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進入角色
工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標,明確自己“應該做什么,應該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務
我單位是國有大型銀行,在××市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的`理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場,發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務,使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中,我還將不斷學習,不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。
單位的形象需要每一個人來維護,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。
投資工作計劃 篇4
1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標,理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力,在下一年度要與市場部緊密配合,做好營銷服務工作,爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體,將長期固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座,堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好,做大,做強,讓“投資者交流會”成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介服務之一。
2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度,提前做好客戶推廣準備工作,要確實利用好中臺的服務平臺,體現(xiàn)出中臺服務的及時性,實現(xiàn)核心客戶一對一服務,讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。
3、建立客戶多層級回訪機制,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制,并將客戶回訪納入考核機制,要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識,提升回訪質(zhì)量。
4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習,盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容,以客戶回訪為基礎,做好客戶資料收集工作。
5、建立客戶分級服務標準,在公司客戶分級標準的基礎上,再細分客戶服務標準分類,根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實不同服務項目。
6、繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。
投資工作計劃 篇5
(一) 進一步完善健全公司各項制度,更新投資理念。通過多參與高等院校的相關(guān)學習 課程、企業(yè)實地培養(yǎng)兩種方式,進一步提高公司的人才素質(zhì),不斷更新投資理念。為公司的進一步發(fā)展,提供有力的人力資源保證。
(二) 進一步探索和完善創(chuàng)業(yè)投資程序。根據(jù)財政部、國資委、證監(jiān)會、社�;饡�(lián)合下發(fā)的《關(guān)于豁免國有創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)和國有創(chuàng)業(yè)投資引導基金國有股轉(zhuǎn)持義務有關(guān)問題的通知》,為了規(guī)避國有股的轉(zhuǎn)持風險,公司將進一步完善創(chuàng)業(yè)投資程序并擬成立寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資公司。
(三) 加大股權(quán)投資力度,嘗試對區(qū)內(nèi)企業(yè)開展風險投資。金帆公司的重點投資方向除了跟蹤、服務、促進企業(yè)上市外,明年重點引導、服務如雪龍、永發(fā)、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準備工作,同時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng)新為特色的高新技術(shù)企業(yè)的風險投資。對處于初創(chuàng)期的高新技術(shù)企業(yè)進行風險投資,更有利于區(qū)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展,加快區(qū)內(nèi)企業(yè)上市進程,更好地推動區(qū)內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展。
(四) 進一步拓寬投資的基礎工作范圍,更廣泛地接觸國內(nèi)各大創(chuàng)投公司,擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系,為公司開展各項投資工作打好基礎。
(五)建立股權(quán)投資基金,鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權(quán)投資領域,20xx年初先成立金侖、民創(chuàng)、金潤三支基金。
(六) 在xxx年的工作基礎上,啟動北侖區(qū)村鎮(zhèn)銀行項目,運行浙江國際船舶與船用設備交易市場,啟動信用合作社的改制工作。
(七) 進一步接管、規(guī)范國有資產(chǎn)的處置程序。根據(jù)需要運作并盤活部分區(qū)屬閑置土地和政府資產(chǎn),促成其保值增值。
(八) 嘗試參與股票二級市場的投資,將股票投資與股權(quán)投資結(jié)合起來,以利于把握市場方向及市場的活躍程度。
投資工作計劃 篇6
20xx年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,區(qū)投促局深入貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府“穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌發(fā)展”的工作基調(diào),以“一升兩轉(zhuǎn)”為重點,以建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”為目標,自我加壓、超常工作,奮力完成全年對外開放各項目標任務�,F(xiàn)將主要工作情況及下步工作思路匯報如下:
一、對外開放主要指標完成情況
我區(qū)預計全年到位省外資金262億元,完成進度100。76%,實際利用外資116200萬美元,完成進度100。17%;引進總部企業(yè)251個;引進特別重大產(chǎn)業(yè)化項目34個。全年新引進注冊企業(yè)預計約9200戶,其中500萬元以上企業(yè)約1300戶,引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鉆探工程公司頁巖氣勘探開發(fā)項目經(jīng)理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務段及通信段、高德軟件公司等一批實力企業(yè)。
二、20xx年主要工作舉措
�。ㄒ唬﹦�(chuàng)新工作舉措,著力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心,支持企業(yè)加快投資,協(xié)助舉辦了成華區(qū)房地產(chǎn)銀政企座談會,邀請近80家國內(nèi)外知名房企參會,對六大功能區(qū)及今明兩年擬上市的3000余畝土地項目進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介,充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平臺招商,積極參與省市房地產(chǎn)、建筑行業(yè)專題會議開展推介交流,先后多次由領導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務,先后邀請對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、新加坡吉寶置業(yè)、新加坡豐隆實業(yè)、方興地產(chǎn)、天朗地產(chǎn)、凱德中國、和記黃埔等近百家國內(nèi)外知名企業(yè),成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發(fā)、深圳招商港灣、上海世茂等國內(nèi)知名房地產(chǎn)企業(yè)在我區(qū)拿地,有力推動了一批重大產(chǎn)業(yè)化項目順利落地。
�。ǘ┨嵘龑I(yè)水平,著力抓好重點產(chǎn)業(yè)招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區(qū),全面梳理全區(qū)規(guī)劃及在建的33個重點商業(yè)載體、18個重點商務載體情況,建立了投促局、街道(功能區(qū))、重點載體業(yè)主定期聯(lián)系、雙向溝通機制,確保資源、信息隨時共享。今年以來,向太平洋建筑、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業(yè)推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協(xié)信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機構(gòu)分別就總部經(jīng)濟、電子商務、金融、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)招商進行深入研究,并結(jié)合我區(qū)相關(guān)優(yōu)勢和政策,瞄準行業(yè)中龍頭企業(yè)進行定向招商,充分發(fā)揮龍頭大項目的輻射、帶動、聚合作用,為進一步抓好產(chǎn)業(yè)招商提供了支撐。三是協(xié)助企業(yè)做好以商招商,主動介入城市綜合體項目招商,力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿(mào)企業(yè)、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務業(yè)企業(yè)、以新加坡雅詩閣酒店項目為代表的一批高端星級酒店等入駐,努力在成華聚集更多高端知名品牌企業(yè)。
�。ㄈ┖粚嵳猩袒A,著力改善投資環(huán)境。一是牽頭調(diào)整街道投服分中心機構(gòu)設置。新增招商引資部,調(diào)整后街道投資服務分中心按照招商、促建、服務三段式職能開展工作,改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)服務機制,從項目洽談、簽約促進到項目建成,為企業(yè)提供全程“一站式”服務,同時,定期走訪落戶我區(qū)的世界500強及其他知名企業(yè),為企業(yè)真正解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的棘手問題,通過進一步延伸過程跟蹤服務,增強企業(yè)對我區(qū)投資環(huán)境的信心,促進龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的引進工作。三是改革隊伍培訓機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構(gòu)對招商人員進行五次培訓,組織街道投資服務分中心工作骨干赴南京等地進行專題學習,努力打造一支熟悉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、掌握投資政策、通曉商務慣例、精通項目談判的專業(yè)化招商隊伍。
三、20xx年工作思路
為確保完成20xx年區(qū)委區(qū)政府下達的各項對外開放工作目標,區(qū)投促局將全力以赴,做好20xx年度招商引資工作,具體工作措施如下:
(一)瞄準龍頭企業(yè),著力抓好重點片區(qū)招商。
一是繼續(xù)配合抓好明年約1600畝上市土地工作,進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區(qū)、北湖片區(qū)、昭覺寺南北片區(qū)等備受知名開發(fā)企業(yè)關(guān)注的重點地塊的推介力度,與國內(nèi)外知名房地產(chǎn)企業(yè)廣泛開展投資合作,進一步拓寬我區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展空間。二是針對明年我區(qū)擬上市土地情況,主動對接香港恒基兆業(yè)、明發(fā)集團、朗詩集團、富力地產(chǎn)、金輝地產(chǎn)等具有豐富運營經(jīng)驗和強大招商能力知名地產(chǎn)百強企業(yè),做好投資方與土地業(yè)主之間的溝通服務以及區(qū)屬各部門街道的協(xié)調(diào)推進工作,努力提高項目落地率。
�。ǘ┩怀稣写笠龔�,著力抓好重點產(chǎn)業(yè)招商。
依托電子科大科研、人才優(yōu)勢,圍繞電子商務產(chǎn)業(yè)鏈招商,加快“環(huán)電子科大知識經(jīng)濟圈”建設;以東郊記憶、中國移動無線音樂基地為依托,加強以創(chuàng)意設計、數(shù)字音樂、演藝娛樂為主題的文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招商;依托區(qū)域內(nèi)能源總部企業(yè)集聚優(yōu)勢,加強與其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)及合作伙伴的對接;加大城市商業(yè)銀行招商力度,力爭引進重點城市商業(yè)銀行區(qū)域總部;搭建與國內(nèi)外知名商業(yè)連鎖企業(yè)合作橋梁,促進其區(qū)域總部或分支機構(gòu)落戶。
�。ㄈ┩怀鲋惨P,著力抓好重點樓宇招商。
以產(chǎn)業(yè)功能布局為導向,提前介入在建商業(yè)載體的招商規(guī)劃,以引進高端商務及知名企業(yè)總部為目標推動萬科鉆石廣場、未來中心等樓宇招商;依托萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿(mào)載體引進高端百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業(yè)”策略,配合相關(guān)部門研究出臺樓宇經(jīng)濟專項促進政策,努力打造跨國公司區(qū)域總部聚集的華潤大廈、金融咨詢服務企業(yè)聚集的高地中心、電子商務企業(yè)聚集的凱龍財富大廈等專業(yè)樓宇。
�。ㄋ模┖粚嵳猩袒A,著力優(yōu)化投資軟環(huán)境。
完善“在談、簽約、促建”三個環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)服務機制。對前期儲備項目,安排專職隊伍做好項目推介、政策介紹、協(xié)同選址等工作;對在談重大項目,安排專人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作;對擬簽約項目,及時梳理匯總項目屬地、協(xié)辦單位、法律顧問意見,為區(qū)對外開放工作領導小組議事協(xié)調(diào)當好助手;對在建項目,協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門在規(guī)劃、立項、報建等方面提供優(yōu)質(zhì)便捷服務,確保續(xù)建資金按期到位,增強企業(yè)對我區(qū)投資環(huán)境的信心,全力營造一流的投資服務環(huán)境。
投資工作計劃 篇7
一:目標達成
二:活動量(電話—見面—路演參與等)總結(jié):結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進行總結(jié)評估 1、電話: 呼出241個,通時日均60分鐘 2、見面: 7個 3、活動: 0個
三:客戶資源管理自我評估:結(jié)合半年計劃就以下內(nèi)容進行總結(jié)評估 1、call in見面率/成交率達成和分析,
綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%;成交率12/81=15%; 10月已中止新呼入
CALLIN見面率,成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發(fā)效果和分析
10月份MGM仍沒拿到實質(zhì)名單,客戶的反應到都還積極,11月份會有客戶預計會帶朋友過來了解,希望能有所收獲。自主開發(fā)會進一步跟緊。
3、路演的參與和效果分析
10月深圳分公司無路演活動安排
四:總結(jié)經(jīng)驗或教訓
10月本來從預計是可以完成任務目標的,但由于些客觀原因沒抓緊好客戶,跳掉了,后期會吸取教訓。
五:目標和行動計劃(結(jié)合半年度目標進行調(diào)整)
結(jié)合經(jīng)驗或教訓,達成目標的重要保證或改善措施是:
1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品,但要看產(chǎn)品情況,私募大概有個100萬在關(guān)注展博,本月也有展博交流會,有預計3到5個客戶過來,看能否促進
2、加強呼入見面量,爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上,成交率達到18%以上 3、加強自主開發(fā)和MGM,把之前鋪墊的客戶跟蹤好
為了業(yè)務持續(xù)發(fā)展個人必須有持續(xù)的客戶開拓, Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下:
10月,11月,12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶
措施:自主開發(fā)10月份仍沒有成交的,11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度,加強見面溝通。
投資工作計劃 篇8
一、進一步推進城市建設投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設投融資體制改革,推進公司融資平臺的完善,爭取政府提供相適應的資金安排和措施,建立新的還本付息保障機制,培育新的融資能力,多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道,推動城建投融資建設的可持續(xù)發(fā)展。
二、加大融資力度
多方位融資,分散風險,解決20xx年項目配套資本金問題,擬發(fā)行企業(yè)債券28億元,通過直接融資降低融資成本和政策性風險。
三、加強銀企合作
把握當前的國家政策走向,積極應對金融形勢的變化,繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系,按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計劃的安排,認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。
四、提高資金的管理水平
進一步完善融資和資金撥付的管理,加強資金的計劃性和風險性管理,積極將提款、撥款工作做得更細、更好,既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續(xù)推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手,清理好我公司未結(jié)算項目,切實解決因工程項目遲遲不結(jié)算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。
六、加快項目建設的速度
全力推進工程項目建設,確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結(jié)項目建設和管理的經(jīng)驗教訓,通過樹先進,抓典范,在工程建設中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗、出成果、出品牌。
七、探討和嘗試新的管理模式
繼續(xù)探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進工作,為實現(xiàn)建設期向經(jīng)營期過度的無縫接軌創(chuàng)造條件;復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉(zhuǎn)入商業(yè)運作的經(jīng)營管理工作,積極探索獨具特色的商業(yè)運營模式;新光一期項目要進一步加強運營管理,提高車流量和通行費收入,降低運營成本。
八、推進學習型企業(yè)的建設
繼續(xù)推進建立學習型、節(jié)約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度,建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。
九、加快推進綜合信息平臺系統(tǒng)建設
全力推進公司信息化進程 在辦公自動化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎上,推進工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā),推進與下屬公司的計算機連網(wǎng)工作,努力推進無紙化辦公,提高公司工作效率。
投資工作計劃 篇9
根據(jù)《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《投資者關(guān)系管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,為貫徹執(zhí)行中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局《關(guān)于加強和改進投資者關(guān)系管理維護資本市場穩(wěn)定的通知》(陜證監(jiān)發(fā)[20xx]104號)精神,進一步提升公司投資者關(guān)系管理工作的水平,結(jié)合公司實際情況,特制定公司 20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃。
一、組織機構(gòu)
公司投資者關(guān)系管理工作在公司董事會領導下開展工作。公司董事會秘書為投資者關(guān)系管理工作負責人,全面負責公司投資者關(guān)系管理工作。公司董事會辦公室作為公司投資者關(guān)系工作的管理部門,負責投資者關(guān)系日常管理,公司下屬各單位協(xié)助董事會辦公室做好投資者關(guān)系管理工作。
二、投資者關(guān)系管理工作目標
努力促進公司與投資者之間的良性關(guān)系,持續(xù)獲得市場的認可與支持。進一步充分保障投資者知情權(quán),切實維護投資者合法利益; 提升公司與投資者的溝通質(zhì)量與效率,促進公司與投資者之間的良性互動,通過多種途徑有效增進投資者對公司全面認知,充分獲得市場的價值認可。
三、20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃
1、嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的監(jiān)管要求,按時編制并披露各期定期報告,確保股東及潛在投資者及時、準確地了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、內(nèi)控和財務狀況等重要信息。
2、嚴格按照信息披露格式要求及時披露公司股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議和其他重要信息等臨時報告,確保股東或潛在投資者及時掌握公司的動態(tài)信息。
3、 針對投資者、證券服務機構(gòu)人員、新聞媒體等特定對象到公司的現(xiàn)場參觀、調(diào)研、采訪需求,應當認真做好接待工作,實行預約制度, 通過合理、妥善的安排調(diào)研、參觀過程,使調(diào)研、參觀、采訪人員及時準確的了解公司業(yè)務和經(jīng)營情況。同時,也應做好尚未公開的信息及內(nèi)部信息的保密工作,不得泄露任何未公開披露的信息,避免和防止由此引發(fā)的泄密及導致相關(guān)的內(nèi)幕交易。
4、公司將持續(xù)并全面做好投資者關(guān)系管理工作培訓,加強對董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門負責人、分支機構(gòu)負責人以及投資者關(guān)系管理工作涉及人員進行相關(guān)培訓與工作指導,及時學習并落實中國證監(jiān)會、 深圳證券交易所新頒布的相關(guān)政策法規(guī),提高其專業(yè)水平,以便為投資者提供更規(guī)范和高質(zhì)量的服務。
5、確保電話咨詢專線及郵件的暢通。公司通過電話咨詢專線 、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件、 深交所互動易平臺等方式與投資者保持聯(lián)系,使投資者能夠及時了解公司的業(yè)務和經(jīng)營情況。
6、 對投資者來電提出的問題應認真、耐心的回答,對其來電提出的意見或建議,要做好接聽記錄,及時轉(zhuǎn)達給有關(guān)部門和公司領導。相關(guān)人員應嚴格遵守公司商業(yè)秘密,對有可能引起公司股價波動的重大事項、定期報告和臨時公告內(nèi)容,在公司未發(fā)布公告前不得泄露。
7、認真做好公司 20xx年度內(nèi)召開的各次股東大會的籌備組織工作,開通網(wǎng)絡投票渠道,確保廣大中小股東行使其合法權(quán)利,保證各次股東大會的順利召開。
8、持續(xù)關(guān)注媒體報道,及時澄清不實信息。 公司將持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息,并及時反饋給公司董事會及管理層。對于媒體上報道的傳聞或者不實信息,公司將及時進行求證、核實,避免股價由于傳聞而出現(xiàn)較大波動。對公司股票交易價格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息,必要時履行信息披露義務進行澄清。
9、關(guān)注公司股票交易,做好危機處理工作。 公司股票交易價格或成交量出現(xiàn)異常波動時,公司應立即自查是否存在應予披露而未披露的非公開重大信息,并向相關(guān)方進行求證,核實掌握實際情況,及時做好信息披露工作。如發(fā)生危機時,公司應積極應對,努力采取有效的處理措施,使危機的負面影響降至最低,減少危機事件對公司和投資者造成不必要的損失。
投資工作計劃 篇10
在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:
首先,做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。 其次,加強業(yè)務學習。
學習是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學習,開拓視野,豐富知識,總結(jié)經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習,深挖他們產(chǎn)品的特點,與我們產(chǎn)品進行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。
工作目標的擬定
任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標如下:
1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展業(yè)務,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上
值班
把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。 第五,客戶維護和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好"一帶十,十傳百"的聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方式。
工作總結(jié)
每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結(jié)工作的習慣,做到每周一小結(jié),每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤,及時改正,下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
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