期貨公司工作計劃

　　時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編幫大家整理的期貨公司工作計劃，希望對大家有所幫助。

期貨公司工作計劃1

　　第一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓

　　1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。

　　2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。

　　第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展

　　以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。

　　1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1-2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。

　　2、走出去，請進來，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r和同業(yè)競爭情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公司參觀考察

　　第三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作

　　營業(yè)部客戶的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長與進步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團隊。

　　第四、營銷團隊的建設(shè)

　　一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展?fàn)I銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高�；�礎(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。

　　第五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建

　　在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日�；�、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

　　2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。

　　1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的`關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。

　　第六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作

　　為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。

　　一、整體原則

　　1、以行情軟件為依托，結(jié)合各階段行情特點，逐漸形成一套行之有效交易公式與交易模式，并形成一定有特色的研究能力。

　　2、充分消化吸收公司現(xiàn)有的各項資訊、發(fā)揮各員工的潛力，分工合作的展開貼近市場的咨詢服務(wù)，以期提升交易量，為客戶提供切實的服務(wù)，樹立公司良好的工作形象。

　　3、形成有特色的投資文化。

　　二、咨詢工作拓展思路

　　1、建立良好的咨詢反饋機制。在與客戶的交流過程中，咨詢?nèi)藛T要將客戶的意見及時匯總并反饋到相關(guān)人員及部門，一方面認真解決客戶的問題，另一方面檢驗基礎(chǔ)咨詢的實際效果。

　　2、咨詢首先從日常服務(wù)做起，扎根于基礎(chǔ)咨詢。根據(jù)分工，有各自的側(cè)重面研究，主要針對期貨品種和主力機構(gòu)的情況進行劃分。

　　3、與營業(yè)部客戶形成緊密咨詢服務(wù)關(guān)系，咨詢直接達成與客戶交流的通道，讓客戶感受到我們期貨公司的咨詢服務(wù)無處不在。

　　營業(yè)部作為期貨公司的直屬經(jīng)營機構(gòu)，盡管有一定的客戶資源，但運營成本現(xiàn)在普遍高，主要是場地租賃費用、人員工資及福利費用。作為期貨公司—特殊的金融行業(yè)，任何在人才上的吝嗇，都能造成人才的流失，特別是國內(nèi)期貨市場面臨即將到來的空前發(fā)展機遇。

期貨公司工作計劃2

　　瞬息間，對于我來說不平凡的20xx年即將過去。在過去的一年里，似乎值得自己去回顧的事情并不是很多，生活和工作依舊是沿途沒有什么風(fēng)景，就在我以為大路朝前，日子就這樣平靜下去的時候。20xx年12月，我經(jīng)過應(yīng)聘來到了鴻海期貨南海分公司，這對于我來說是一件值得高興的事情，于是在外奔波一年多的我，有了一份自己心儀的工作。

　　加入鴻海的這10幾天里，對于我來說是一種成長與進步的歷程。從頭開始學(xué)習(xí)我完全陌生的一種工作方式、工作內(nèi)容、以及工作程序。我首先都是要用心去學(xué)習(xí)，然后必須要熟練運用在工作中的每一個細節(jié)里的，做好自己的本職工作，爭取在日后的工作中能有好的表現(xiàn)，和大家一起服務(wù)于公司。

　　一、20xx年總結(jié)

　　(一)工作總結(jié)

　　20xx年12月28日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學(xué)習(xí)機房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個流程后，我隨房工一起進到順德分部機房里，手把手教學(xué)，我學(xué)得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應(yīng)急操作流程，這將是在未來的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。

　　20xx年12月30日，黎華和張瑞明過來南海分部做機房維護工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進行確認和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。

　　(二)工作中的不足

　　我在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細致，工作中不夠踏實，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實施與計劃等問題上還有待進一步提高。同時，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應(yīng)該而且能夠做的事情，要勇于承擔(dān)，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細。

　　二、20xx年計劃

　　20xx年已過，未來的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機遇，總覺得所要做的努力，看似容易，做起來卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個人的不懈努力，20xx年會是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。

　　(一)增強責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。

　　要積極主動地把工作做到點上，落到實處，減少工作失誤。時刻堅持不懂就問，不明白就多

　　學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，做為一個新人要將自己放的低一點再低一點，懂得團隊的力量和重要。

　　(二)勤學(xué)習(xí)，提高專業(yè)能力。

　　涉及到工作相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。大學(xué)四年所接受的知識畢竟十分有限，工作中我遇到了許多接觸少，甚至從不了解的新事物、新問題、新情況。比如“應(yīng)急操作流程”“崗位職責(zé)和工作描述”等，面對這些問題，我首先要自己先多了解，做到心中有數(shù)，使自己很快能進入工作角色。

　　(三)勤動手，堅守工作職責(zé)。

　　工作無大小，只是分工不同，貢獻無多少，要看用心沒有。我個人認為從小上進心很強的我，最大的特點就是學(xué)習(xí)能力強，待人真誠。工作中，我要勤于動手做好本職工作，戒驕戒躁，不做也言語的.巨人，行動的矮子。不論是機房的日常事務(wù)，還是分部電腦設(shè)備的維護，我都要用心做到更好。

　　(四)勤思考，理論聯(lián)系實際。

　　工作中要細心留意。在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)關(guān)心下，我逐漸熟悉了工作情況，要學(xué)會做個有心人，通過自身細心觀察和留意，反思和總結(jié)，在工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗。捕捉和發(fā)現(xiàn)大家工作中的閃光點，加以學(xué)習(xí)和自我提高，多讀多看，學(xué)習(xí)工作職責(zé)和電房管理制度等方面的知識，提高履行崗位職責(zé)的能力。

　　(五)勤努力考證，提升公司專業(yè)知識。

　　在未來的一年里，努力熟悉公司期貨專業(yè)知識之余，并且爭取一次性考過期貨從業(yè)資格證，對自己對公司都好。為了熟練期貨操作工作，我已經(jīng)申請了個模擬交易系統(tǒng)賬號，爭取在平時看書之余能夠結(jié)合實際，訓(xùn)練自己做到理論結(jié)合實際，相信自己，游刃有余。要努力重視期貨從業(yè)資格證的重要性，學(xué)會不恥下問，不孜不倦等學(xué)習(xí)模式，并最終完成自己我的提升和成長。

期貨公司工作計劃3

　　一、對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

　　二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。

　　三、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

　　四、今年對自己有以下要求

　　1、每周要增加**個以上的新客戶，還要有個潛在客戶。

　　2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

　　3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。

　　4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直。

　　5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同事們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

　　6、對所有客戶的'工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

　　7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。

　　8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。

　　9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

　　10、為了今年的銷售任務(wù)每月我要努力完成到萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。

期貨公司工作計劃4

　　(一)工作總結(jié)

　　20xx年12月28日，我坐車去順德，跟著老員工房旺群學(xué)習(xí)機房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個流程后，我隨房工一起進到順德分部機房里，手把手教學(xué)，我學(xué)得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應(yīng)急操作流程，這將是在未來的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。

　　20xx年12月30日，黎華和張瑞明過來南海分部做機房維護工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進行確認和操作，樹立了信心，之后和張瑞明整理了南海分部的'局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。

　　(二)工作中的不足

　　我在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細致，工作中不夠踏實，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實施與計劃等問題上還有待進一步提高。同時，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應(yīng)該而且能夠做的事情，要勇于承擔(dān)，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細。

　　二、20xx年計劃

　　20xx年已過，未來的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機遇，總覺得所要做的努力，看似容易，做起來卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個人的不懈努力，20xx年會是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。

期貨公司工作計劃5

　　一、工作總結(jié)

　　XXXX年X月X日，我坐車去XX，跟著老員工XXX學(xué)習(xí)機房管理工作，由于文件和規(guī)章相對比較多，在掌握了整個流程后，我隨房工一起進到XX分部機房里，手把手教學(xué)，我學(xué)得很快。我嘗試在房工面前操作，得到了肯定，之后又熟悉應(yīng)急操作流程，這將是在未來的一年中，我要面臨和改變的首要，也是最重要的問題。

　　XXX年X月X日，XX和XXX過來XX分部做機房維護工作，我從旁協(xié)助，又在黎華監(jiān)督下，親自對服務(wù)器程序和密碼進行確認和操作，樹立了信心，之后和XX整理了XXX分部的'局域網(wǎng)，熟悉內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的構(gòu)建原理，為以后工作打好基礎(chǔ)。

　　二、工作中的不足

　　我在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)和大家溝通較少，遇事考慮不夠全面，不夠細致，工作中不夠踏實，失誤較多。雖然努力做了一些工作，但距離工作中公司領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還有很大的距離。如理論水平、工作能力、以及對具體工作的實施與計劃等問題上還有待進一步提高。同時，我對新的工作崗位還不夠熟練等等，這些問題我決心在以后的工作中加以改造和解決，使自己更好地做好本職工作。并且自己應(yīng)該而且能夠做的事情，要勇于承擔(dān)，不依賴他人，不退縮、不逃避，勇敢地邁出此一步，今后在工作中才能做到更加自信和大膽仔細。

　　三、XXXX年計劃

　　XXXX年已過，未來的日子依舊充滿了挑戰(zhàn)和機遇，總覺得所要做的努力，看似容易，做起來卻是需要用心、用力、用態(tài)度的。但我堅信有公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策，有各位同事的協(xié)助，加上我個人的不懈努力，XXXX年會是我在鴻海的陪伴下蛻變的一年。

期貨公司工作計劃6

　　15年上半年公司推出客戶配資政策，使得公司產(chǎn)品研發(fā)更具多樣性，產(chǎn)品功能更多，對客戶更具優(yōu)惠性，可供選擇的客戶面也更加廣泛。而且對于我們營業(yè)部的工作與宣傳也有著多重好處，面對好政策，我們自然也要調(diào)整自己的工作方法，制定更加有利于公司發(fā)展的工作計劃。

　　一：明確公司性質(zhì)

　　周二小會已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進自然放在首位。由于營業(yè)部內(nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過于獨立，缺乏合作等缺點。為此，我認為營業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費投資咨詢電話及QQ號并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實客戶，增加開發(fā)人員拓展市場的工作效益。同時QQ的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進行（即兩到三個市場開發(fā)人員同時面對一個客戶進行視頻解答），能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認為是近期內(nèi)相對容易完成的，所以可以在會后立即投入建設(shè)，爭取在一個月內(nèi)建設(shè)完成，一個季度內(nèi)完善并取得初步成效。

　　二：發(fā)行產(chǎn)品

　　結(jié)合配額制，改進原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險，首先公司推行的配額制其實就是融資的.進一步加強，自然而然的交易的風(fēng)險也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達到保證金的一定比例，停止操作，以此來降低風(fēng)險。

　　我們收取的交易手續(xù)費按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費率（費率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費額度與客戶出資額的原標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費收取額度之間，皆是合理的。）以此來增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認為應(yīng)在第一個季度不降低費率，看一下實際成果。之后在開會討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費費率的問題。

　　三：服務(wù)好開發(fā)人員

　　包括投資人員，交易顧問，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實際利潤才能最大化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過安排座談會，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。

　　四：做好宣傳工作

　　宣傳工作既要對客戶做好，也要對同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細的作出解釋說明，對于潛在客戶予以宣傳，對原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應(yīng)查找聯(lián)系方式，主動致電給其他同行業(yè)的營業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對于同行的好營銷人員，好的操盤手等應(yīng)單獨致電宣傳，下個季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會，邀請他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報紙當(dāng)中，以起到最佳的宣傳效果。

　　以上四點將是我們上半年內(nèi)的主要工作方向，對于其他重點與要求，我們應(yīng)當(dāng)邊做邊發(fā)現(xiàn)，并及時討論，對好的建議與意見要及時執(zhí)行。

期貨公司工作計劃7

　　一、關(guān)于重點機構(gòu)客戶開拓

　　1、對本地接觸過期貨相關(guān)行業(yè)的機構(gòu)進行逐一盤點，并由專職客戶經(jīng)理進行上門拜訪，并在時機成熟的時候開展機構(gòu)投資報告會。

　　2、針對區(qū)域情況積極開發(fā)機構(gòu)客戶市場，通過進一步的接觸和了解，挖掘機構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。

　　二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進市場發(fā)展

　　以業(yè)務(wù)團隊為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場交易客戶，讓成本與業(yè)績掛鉤互動，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。

　　1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來前后，加強營業(yè)部所在地各證券機構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機構(gòu)網(wǎng)點，共享客戶資源，由點入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時候，選擇1—2個證券機構(gòu)作為試點，在試點地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1—2人，證券機構(gòu)營業(yè)場所現(xiàn)場促銷，進行非現(xiàn)場交易業(yè)務(wù)的開拓。

　　2、走出去，請進來，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r和同業(yè)競爭情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時候通過舉辦投資報告會等形式邀請有實力和潛在投資意識的客戶來公司參觀考察

　　三、關(guān)于營業(yè)部培訓(xùn)工作

　　營業(yè)部客戶的投資意識和抗風(fēng)險能力、員工的成長與進步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r間，針對不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團隊。

　　四、營銷團隊的`建設(shè)

　　一個企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強有力的營銷團隊支撐。根據(jù)期貨市場情況和營業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過各種招聘渠道補充基礎(chǔ)市場人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1—2人基礎(chǔ)市場人員迅速開展?fàn)I銷活動，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實戰(zhàn)中提高�；�礎(chǔ)市場人員進行嚴格的優(yōu)勝劣汰，團隊內(nèi)部形成若干個專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個營業(yè)部就能形成，強有力的戰(zhàn)斗力。

　　五、營業(yè)部服務(wù)平臺的搭建

　　在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日�；�、差別化。不斷加強與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強營業(yè)部的凝聚力，實現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

　　2、針對機構(gòu)客戶。營業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機會，爭取到時為機構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報告和投資操作建議，為機構(gòu)客戶營造一個安全可靠的贏利氛圍。

　　1、細分個人客戶，推出定期拜訪計劃。普查所有客戶，對其進行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實到每一個員工，同時制定行之有效的服務(wù)計劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個客戶都能感受到營業(yè)部對客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時，利用營業(yè)部的咨詢平臺，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實現(xiàn)老客戶帶來新客戶的良性循環(huán)。

　　六、關(guān)于營業(yè)部咨詢的工作

　　為了跟好地對營業(yè)部客戶進行比較細化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺，形成咨詢的專業(yè)化。

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