2018年銀行客戶經(jīng)理工作計劃范文
2018年銀行客戶經(jīng)理工作計劃范文【1】
2018年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團(tuán)隊今年的管理工作,強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
(一)充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年,我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣傳當(dāng)中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護(hù)方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣傳方面進(jìn)度遲緩,雖然是團(tuán)隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù),可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段,通過對于團(tuán)隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團(tuán)隊管理。
(三)充分認(rèn)識招聘成員的重要性。
新的成員是團(tuán)隊的新鮮血液,是補(bǔ)充團(tuán)隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團(tuán)隊招聘細(xì)化。一并實施,善營銷目標(biāo)。
充分的認(rèn)識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo),完善2012年,團(tuán)隊新景象,新變化完善完成各項任務(wù),好以下6個方面的工作。
(一)營銷管理制度:
1、日常管理:
、俜纸M管理制度:工作中,將團(tuán)隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實到分組,由小組長進(jìn)行管理,提高其團(tuán)隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的`了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進(jìn)行良性競爭。
②日常一對一管理:工作中,多與團(tuán)隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導(dǎo),給予他們鼓勵和支持。
、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦校N售人員,熟悉自己的崗位職責(zé):
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊高效率的工作精神,團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響,便于后期團(tuán)隊管理。
2、會議管理
團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。
、俟ぷ鲀(nèi)容:通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進(jìn)行業(yè)績分析,認(rèn)識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),客戶疑問)
、跁h精神:一天之際在于晨,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵,調(diào)動起積極性,致使工作順利完成。
③會議文化:會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團(tuán)隊士氣,增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團(tuán)隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補(bǔ)充新力量,團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:
、倬W(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。
、谌瞬攀袌稣衅福航Y(jié)合人才大市場,進(jìn)行招聘。
③校企合作:這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下,團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。
、傩聠T工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股,B股開,基金,創(chuàng)業(yè)板,機(jī)構(gòu)開戶戶)
、阡N售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網(wǎng)點開發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識,證券交易知識)
(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護(hù)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點,建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點,通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。
通過完成上述工作,使我認(rèn)識到一個優(yōu)秀團(tuán)隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,不斷強(qiáng)化的團(tuán)隊服務(wù)意識,遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測市場的能力,對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力,良好的語言表達(dá)能力,較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。以提高團(tuán)隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn),這樣才能不斷增強(qiáng)團(tuán)隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2018年銀行客戶經(jīng)理工作計劃范文【2】
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口,是支行對外的形象。個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務(wù)水平,我清楚自身還有很多不足,比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒,綜合協(xié)調(diào)能力有待提高,工作經(jīng)驗有待豐富,工作系統(tǒng)性不夠強(qiáng),產(chǎn)品知識面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點:
一、深入學(xué)習(xí)各項產(chǎn)品知識,不斷提升自身綜合素質(zhì)
制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃,堅持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件,使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務(wù)更新,在辦理客戶業(yè)務(wù)的時候就能夠準(zhǔn)確把握該筆業(yè)務(wù)的難點及風(fēng)險點,能夠及時發(fā)現(xiàn),盡早補(bǔ)齊,做到事半功倍。
二、強(qiáng)化團(tuán)隊意識,樹立集體觀念。年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團(tuán)隊的每一個人動容,雖然外面的天氣很冷,雖然很多客戶不是很配合,雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成,但是當(dāng)團(tuán)隊的每一個人都參與進(jìn)來,都為了唯一的目標(biāo)在拼盡全力的時候,那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動,也正是因為這樣的精神存在,才讓我們堅持到了最后,實現(xiàn)了完美的收官。
三、努力提升業(yè)務(wù)水平,提高客戶服務(wù)質(zhì)量。
一位學(xué)者說:真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為,而不是對規(guī)章條例的機(jī)械遵循。為此,作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者,我應(yīng)該花更多的時間去學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,業(yè)務(wù)技能,并不能因為接觸時間短,就降低要求,必須努力在開門紅期間完成自身素質(zhì)的搭建,為進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,爭創(chuàng)服務(wù)品牌,提升顧客滿意度做好一切努力。
四、加大營銷力度,做好貸款工作。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢,面向授信單位,以存貸比的要求做第一抓手,保證存貸比完全達(dá)標(biāo)的同時,我們的存款任務(wù)也能夠達(dá)成60%以上。二是爭攬他行資金,面對眾多的客戶,我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系,充分挖潛,一遍一遍地梳理潛在客戶,瞄準(zhǔn)單位找關(guān)系,全面出擊。
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