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  • 證券公司半年度工作總結(jié)

    時(shí)間:2020-11-17 19:11:19 年度工作總結(jié) 我要投稿

    證券公司2017半年度工作總結(jié)

      半年時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝,需要我們好好總結(jié)半年的工作。下面是yjbys小編搜集整理的證券公司2017半年度工作總結(jié),歡迎閱讀。

    證券公司2017半年度工作總結(jié)

      證券公司半年工作總結(jié)范文一

      首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺(tái)形象方面,半年來也有了很大的提升,F(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下:

      一,完善營業(yè)部柜臺(tái)整體形象

      配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對一服務(wù),并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。

      二,交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試

      上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等,都進(jìn)行了很好的測試和學(xué)習(xí),讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。

      上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作,主要包括聯(lián)合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測試一遍,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄,對于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級設(shè)定,最終配合總部完成了每次測試工作。

      三,客戶資料集中核對整理

      這項(xiàng)工作開展的時(shí)間很長,為貫徹中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對更新,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對三萬多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,對客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí),如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對,制作成表,將13000多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來補(bǔ)充更新資料。對于XX年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對,記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。

      四,運(yùn)營條線員工星級晉級評定

      公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營條線員工星級晉級評定工作,我參加了今年第一次的星級評定考試,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),協(xié)助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢,新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們再次體現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)習(xí)平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),在考試中取得了好成績,并通過了本次晉級二星級員工的申請。在今后的星級晉級評定中,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極拓展自己的才干,爭取能再上升至三星級員工。

      在即將過去的XX年里,面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,共同努力,取得了一定成績,但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營銷任務(wù),希望在下半年中,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。

      證券公司2017半年度工作總結(jié)二

      根據(jù)年初市、區(qū)的工作目標(biāo)及公證處的工作思路,全處人員精誠團(tuán)結(jié),齊心協(xié)力,努力工作,取得了較好的`成績。截止六月底,我處已辦結(jié)各類公證事項(xiàng)×件,擔(dān)任公證常年法律顧問×家,業(yè)務(wù)收費(fèi)×萬余元,基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半,任務(wù)過半的目標(biāo),半年來,我們主要做了以下工作:

      一、狠抓政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高公證隊(duì)伍的整體素質(zhì)

      一是組織全處人員積極參加了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng),通過學(xué)習(xí),提高了全處人員的政治思想素質(zhì),增強(qiáng)了黨性,牢固樹立了宗旨觀念。二是根據(jù)上級的部署,組織全體公證人員積極投身公證隊(duì)伍教育規(guī)范樹形象活動(dòng),我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全國公證隊(duì)伍教育規(guī)范讀本》,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《公證員職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》、《公證員懲戒規(guī)則(試行)》、《公證行業(yè)自律公約》等,通過學(xué)習(xí),全體公證員認(rèn)識(shí)了開展這次活動(dòng)的重要性、必要性,明確了這次活動(dòng)的目標(biāo)、任務(wù),進(jìn)一步增強(qiáng)了恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律的自覺性,提高了質(zhì)量意識(shí),執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。三是在搞好政治學(xué)習(xí)的同時(shí),不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),×月×日,我們組織全體公證員參加了××組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)班上,我們認(rèn)真參加了公證業(yè)務(wù)知識(shí)的考試,之后,我們與其他縣、市公證處互相切磋業(yè)務(wù),交流了工作經(jīng)驗(yàn)。

      二、規(guī)范辦證程序,努力提高公證質(zhì)量

      提高公證質(zhì)量一直是我們努力的方向,為確保每一件公證不出差錯(cuò),我們從規(guī)范辦證程序著手,嚴(yán)格按申請-受理-審查-出證-歸檔的程序操作,不管公證事項(xiàng)多么簡單,都不準(zhǔn)隨意簡化程序,重大復(fù)雜的公證事項(xiàng),一般是由兩名公證員共同辦理,我們的指導(dǎo)思想是:辦一件就要辦好一件。

      三、加大公證宣傳力度,不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域

      一方面我們采取有效措施,穩(wěn)住公證業(yè)務(wù)老戶,銀信部門的借款合同公證是我們的一大證源;另一方面,我們結(jié)合自身實(shí)際,主動(dòng)出擊,拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,一是以司法所作為宣傳公證和獲取公證信息的載體,大力開發(fā)農(nóng)村市場,努力拓展為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供公證法律服務(wù)的領(lǐng)域。二是與××區(qū)民政局婚姻登記處聯(lián)手,大力宣傳婚前財(cái)產(chǎn),夫妻財(cái)產(chǎn)約定協(xié)議公證的作用、好處,印發(fā)宣傳資料萬余份。三是搞好社區(qū)的公證服務(wù),×月×日,我處指派公證員參加了××舉辦的法制宣傳活動(dòng),現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料幾千份。四是配合政府的中心工作,宣傳公證,在五月農(nóng)村法制宣傳月活動(dòng)中,我處指派公證員現(xiàn)場監(jiān)督了“平安杯”法律知識(shí)筆試賽、電視搶答賽的全過程。通過多形式,多途徑的宣傳,使公證家喻戶曉。

      四、加強(qiáng)公證處的建設(shè),努力提升赫山公證處的品位

      一是加強(qiáng)公證處的制度建設(shè),在原有的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善了各種制度,該上墻的上墻,該公布的公布,同時(shí)將各種制度編印成冊,做到人手一冊。 二是加強(qiáng)公證處的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),今年×月,局黨組在財(cái)力十分緊張的情況下,擠出資金幾千元,對公證處的辦公室進(jìn)行了改造、裝修,安裝了防盜門窗,添置了其他一些必要的辦公設(shè)施,大大改善了辦證條件,使赫山公證處的硬件建設(shè)進(jìn)入了全市的先進(jìn)行列。

      總之,半年的工作有許多可圈可點(diǎn),但還存在許多不足,在后階段的工作中我們會(huì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績,克服不足。

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