投資顧問崗位職責(zé)15篇

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

投資顧問崗位職責(zé)1

　　1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的'發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道:負責(zé)與董事長保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作:負責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，管理人才選拔；負責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險等結(jié)果負全面責(zé)任。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結(jié)合不同國家的項目背景,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;

　　3、對高端客戶進行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的'不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;

　　4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務(wù),確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關(guān)信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;

　　2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識強,敬業(yè),對客戶負責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負責(zé)維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負責(zé)所轄客戶的`傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、客戶開發(fā)與維護

　　2、負責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；

　　6、服務(wù)于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的.其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

投資顧問崗位職責(zé)5

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的.數(shù)學(xué)及計算機知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責(zé)6

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的`需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設(shè)計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務(wù)意識;

　　3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的'個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);

　　2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);

　　3、引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險;

　　4、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)，量身定制投資方案;

　　5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;

　　6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致;

　　7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo);

　　8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。

　　崗位要求：

　　1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;

　　2、對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用;

　　3、具備相當(dāng)?shù)腵專業(yè)知識和敏銳的洞察力;

　　4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;

　　5、有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持;

　　6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進銷售進程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的'邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣,開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo);

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內(nèi)投資市場,具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的'目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標(biāo)。

　　3. 負責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

　　5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的.選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)13

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴(yán)格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標(biāo)客戶溝通與交流，充分了解目標(biāo)客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標(biāo)客戶的.綜合風(fēng)險特征進行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標(biāo)客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務(wù)，通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)專科及以上學(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨立的`行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的`風(fēng)險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細致,踏實負責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

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