財經(jīng)崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的財經(jīng)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財經(jīng)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日常基礎(chǔ)性維護服務(wù);

　　2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

　　3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券投資分析考試;

　　2、服務(wù)意識強,做事認真細致,有較好的口頭、文字表達能力;

　　3、具有良好的`職業(yè)道德,較強的溝通能力和風(fēng)險防范意識,富有團隊合作精神;

　　4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

財經(jīng)崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務(wù);

　　2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

　　3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

　　5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達能力。

財經(jīng)崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的`客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

【財經(jīng)崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

財經(jīng)編輯崗位職責(zé)12-16

財經(jīng)助理崗位職責(zé)10-26

理財經(jīng)理崗位職責(zé)07-15

理財經(jīng)理崗位職責(zé)04-08

資財經(jīng)理崗位職責(zé)11-08

關(guān)于理財經(jīng)理崗位職責(zé)04-07

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)12-28

貴賓理財經(jīng)理崗位職責(zé)01-09

銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)02-24