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金融保險崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的金融保險崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
金融保險崗位職責(zé)1
1、 服務(wù)于公司高價值客戶，為高價值客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求，提供一對一專業(yè)咨詢服務(wù);
3、 分析客戶需求，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的`合理配置;
5、維護客戶關(guān)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、保險理財產(chǎn)品及金融市場動向，建立良好的信任關(guān)系。
金融保險崗位職責(zé)2
1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的.客戶關(guān)系;
4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。
金融保險崗位職責(zé)3
1、收集反饋終端市場金融保險需求;
2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;
3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;
4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;
5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;
6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;
7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;
金融保險崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)金融保險電銷項目整體業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌管理工作;
2、負(fù)責(zé)項目團隊建設(shè)，以及輔導(dǎo)提升下屬人員的業(yè)務(wù)技能，協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件;
3、完成公司下達(dá)的業(yè)績考核目標(biāo)，提升現(xiàn)場管理效率;
4、負(fù)責(zé)關(guān)懷穩(wěn)定業(yè)務(wù)團隊成員，并發(fā)展提升團隊成員的.技能技巧;
5、完成上級下達(dá)的臨時工作。
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