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  • 證券公司崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-06-22 15:29:54 崗位職責(zé) 我要投稿

    證券公司崗位職責(zé)(集錦15篇)

      在學(xué)習(xí)、工作、生活中,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家收集的證券公司崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

    證券公司崗位職責(zé)(集錦15篇)

    證券公司崗位職責(zé)1

      1、日常的'行情分析,及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,收集客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

      2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、客戶(hù)證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

      3、幫助客戶(hù)使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。

      4、收集并整理客戶(hù)信息,根據(jù)客戶(hù)需求,提供具體解決方案,為客戶(hù)提供全方位專(zhuān)業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

      5、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴,達(dá)成客戶(hù)滿意,以提高公司形象。

    證券公司崗位職責(zé)2

      1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶(hù)的'收集與開(kāi)發(fā))

      2、客戶(hù)的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶(hù)的溝通關(guān)懷)

      3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

      5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

    證券公司崗位職責(zé)3

      一、職責(zé)描述

      (一)按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理各類(lèi)柜臺(tái)業(yè)務(wù).

      (二)按照公司規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)印章、業(yè)務(wù)資料,做好資料分類(lèi)歸檔。

      (三)完成客戶(hù)資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作。

      (四)負(fù)責(zé)其他柜臺(tái)業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

      (五)負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理、行政管理、對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系等綜合管理工作

      二、任職要求

      1、全日制本科及以上學(xué)歷,30歲以下,有親和力,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景。

      2、具備證券從業(yè)資格,熟悉證券業(yè)務(wù),有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

      3、責(zé)任心強(qiáng),有良好的'組織協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

      4、具備良好的理解和表達(dá)能力,客戶(hù)服務(wù)意識(shí)強(qiáng),且有團(tuán)隊(duì)合作精神。

      5、工作細(xì)致、認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

    證券公司崗位職責(zé)4

      1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理建立及健全集團(tuán)財(cái)務(wù)政策及各項(xiàng)運(yùn)算制度,并不斷修改完善。

      2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理定期分析整個(gè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況,及時(shí)提出合理化建議。

      3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面的工作,加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

      4、參與集團(tuán)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案的制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的.分析和決策。

      5、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工作。

      6、制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

      7、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作,提高工作效能,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

      9、及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。

    證券公司崗位職責(zé)5

      1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的`保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶(hù)用支票換取現(xiàn)。

      2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

      3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

      4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

      5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。

      6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

    證券公司崗位職責(zé)6

      1、電話回訪

      根據(jù)銷(xiāo)售售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到95%,回訪規(guī)范率每月必須達(dá)到90%,并對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好對(duì)客戶(hù)的安撫解釋工作,及時(shí)反饋至對(duì)應(yīng)部門(mén)處理,同時(shí)跟蹤處理結(jié)果。

      2、保養(yǎng)提醒

      根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到90%,定保邀約率不低于20%,首保邀約率不低于50%

      3、流失招攬

      根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶(hù)及外出掃街客戶(hù)登記信息進(jìn)行回訪,回訪成功率必須達(dá)到90%。每月招攬流失客戶(hù)不低于20單

      4、5S 6S衛(wèi)生點(diǎn)檢

      每天9:30點(diǎn)檢售后區(qū)衛(wèi)生,照片發(fā)送工作群,及時(shí)跟進(jìn)整改,每月月底計(jì)算出售后衛(wèi)生點(diǎn)檢成績(jī)。

      5、戰(zhàn)敗回訪

      依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的`回訪量,并做好反饋工作。

    證券公司崗位職責(zé)7

      第一章總則

      第一條為提高客戶(hù)服務(wù)水平,加強(qiáng)公司投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理,規(guī)范投資顧問(wèn)人員合規(guī)開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù),促進(jìn)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》,制定本辦法。

      第二條本辦法所指的證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù),是證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的一種基本形式,指公司接受客戶(hù)委托,按照約定,向客戶(hù)提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶(hù)作出投資決策,并直接或間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),附帶向客戶(hù)提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議服務(wù),不就該項(xiàng)服務(wù)與客戶(hù)單獨(dú)作出協(xié)議約定、單獨(dú)收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的,其投資建議服務(wù)行為參照本辦法有關(guān)要求執(zhí)行。

      第三條本辦法所指的證券投資顧問(wèn),是指公司正在或?qū)⒁獜氖路献C監(jiān)會(huì)《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》中所指證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù),取得證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格且在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記成為證券投資顧問(wèn)的證券營(yíng)業(yè)部員工。證券投資顧問(wèn)不得同時(shí)注冊(cè)為證券分析師。

      第四條經(jīng)紀(jì)管理總部和證券營(yíng)業(yè)部是證券投資顧問(wèn)的日常管理部門(mén),負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)的日常管理、招聘、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、投訴和回訪等工作;

      投資顧問(wèn)部是證券投資顧問(wèn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén),負(fù)責(zé)證券投資顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)等工作,負(fù)責(zé)根據(jù)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)需求,提供證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品或服務(wù);

      人力資源部負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)的人事管理、資格申報(bào)和注冊(cè)登記等相關(guān)事宜;

      信息技術(shù)部負(fù)責(zé)提供投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)相關(guān)的信息技術(shù)支持;

      法律合規(guī)部負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)章制度、合同文本的合規(guī)審核,開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)有關(guān)合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)咨詢(xún),在合規(guī)檢查工作中對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性檢查,并對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)考核,并將投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)納入公司信息隔離墻統(tǒng)一管理。

      第二章證券投資顧問(wèn)的任職資格及工作職責(zé)

      第五條投資顧問(wèn)的任職資格包括:

      1.具有良好的職業(yè)道德,良好的合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄;

      2.具有證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格,并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn);

      3.具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備一定投資咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

      4.具有出色的溝通及協(xié)調(diào)能力,能夠正確處理客戶(hù)的各種投資咨詢(xún)問(wèn)題;

      5.公司《員工招聘管理辦法》中的基本條件及公司其他條件。

      第六條投資顧問(wèn)的基本工作職責(zé)包括:

      一、客戶(hù)服務(wù)工作1.在合理評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好等的基礎(chǔ)上,為客戶(hù)提供適當(dāng)性的投資建議服務(wù),包括投資品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等;

      2.以報(bào)告會(huì)、沙龍等形式展開(kāi)投資者教育活動(dòng),就投資者基本知識(shí)普及、投資技巧、投資理念、投資策略等方面對(duì)客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn);

      3.促成客戶(hù)簽署基于傭金的“玖天財(cái)富”簽約服務(wù)協(xié)議,或者促成客戶(hù)簽署基于費(fèi)用的投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議。

      二、培訓(xùn)工作

      1.參加營(yíng)業(yè)部晨會(huì)或夕會(huì),向營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理或其他崗位員工就市場(chǎng)資訊、市場(chǎng)走勢(shì)、行業(yè)發(fā)展和上市公司動(dòng)態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行講解和分析,并提供近期的投資策略;

      2.參加營(yíng)業(yè)部新人培訓(xùn)、知識(shí)培訓(xùn)等工作,對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理或其他崗位員工就投資知識(shí)和投資技巧等內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

      三、研究工作

      1.學(xué)習(xí)研究公司研究部、投資顧問(wèn)部及同業(yè)券商的研究報(bào)告,通過(guò)各種渠道實(shí)時(shí)掌握各種市場(chǎng)資訊、個(gè)股信息和行業(yè)動(dòng)態(tài);

      2.在公司的統(tǒng)一組織下,按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定,通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體,客觀、專(zhuān)業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見(jiàn),為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)。

      四、公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作

      第三章投資顧問(wèn)的行為準(zhǔn)則

      第七條證券投資顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則,勤勉、審慎地為客戶(hù)提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)。

      第八條證券投資顧問(wèn)在提供相關(guān)服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)重視客戶(hù)利益,不得為自己或他人利益損害客戶(hù)利益;在知悉客戶(hù)作出具體投資決策計(jì)劃時(shí),不得向他人泄露該客戶(hù)的投資決策計(jì)劃信息。

      第九條證券投資顧問(wèn)在提供相關(guān)服務(wù)時(shí),應(yīng)履行告知義務(wù)。告知內(nèi)容包括但不限于下列信息:

      1.公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格等;

      2.證券投資顧問(wèn)的.姓名及其證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格編碼;3.證券投資顧問(wèn)服務(wù)的內(nèi)容和方式;

      4.投資決策由客戶(hù)作出,投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶(hù)承擔(dān);5.證券投資顧問(wèn)不得代客戶(hù)作出投資決策。

      同時(shí),公司有關(guān)部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和公司網(wǎng)站,公示前款第一、二項(xiàng)信息。

      第十條證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以公司賬戶(hù)收取,嚴(yán)禁證券投資顧問(wèn)以個(gè)人名義向客戶(hù)收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。

      第十一條投資顧問(wèn)人員禁止行為:

     。ㄒ唬┏鲎狻⒊鼋、轉(zhuǎn)讓、涂改業(yè)務(wù)資格證書(shū)。

      (二)違規(guī)移交或不善保管有關(guān)證券投資顧問(wèn)協(xié)議以及業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)留痕、回訪記錄、投訴處理、合規(guī)檢查記錄等資料,并造成遺失和損毀;

     。ㄈ┩ㄟ^(guò)廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志等公眾媒體,向

      社會(huì)公眾推薦具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品,或者對(duì)具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

      (四)以虛假信息、市場(chǎng)傳言或者內(nèi)幕信息為依據(jù)向投資人或者客戶(hù)提供投資分析、預(yù)測(cè)或建議。

     。ㄎ澹┪赐暾、客觀、準(zhǔn)確地運(yùn)用有關(guān)信息、資料向投資人或者客戶(hù)提供投資分析、預(yù)測(cè)和建議。

      (六)斷章取義地引用或者篡改有關(guān)信息、資料;引用有關(guān)信息、資料時(shí),未注明出處和著作權(quán)人。

      (七)兼營(yíng)或兼任與其執(zhí)業(yè)內(nèi)容有利害關(guān)系的其他業(yè)務(wù)或職務(wù)。

     。ò耍┩瑫r(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)。

     。ň牛┧较陆邮苡欣﹃P(guān)系的客戶(hù)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人饋贈(zèng)的貴重財(cái)物。

      (十)隱瞞已發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及重大風(fēng)險(xiǎn)。

     。ㄊ唬┩顿Y顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣和客戶(hù)招攬時(shí)出現(xiàn)以下違規(guī)行為:

      1.使用安全、保本、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、黑馬推薦等夸大、誘導(dǎo)性用語(yǔ),明示或者暗示保證投資收益;

      2.對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)進(jìn)行片面、夸大、虛假的營(yíng)銷(xiāo)宣傳和誤導(dǎo)性陳述等內(nèi)容;

      3.利用其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人對(duì)本公司及人員投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)進(jìn)行廣告宣傳;

      4.以免費(fèi)服務(wù)、免費(fèi)產(chǎn)品等方式進(jìn)行客戶(hù)招攬,除非該項(xiàng)服務(wù)或者產(chǎn)品可以在任何時(shí)候無(wú)償提供;

      5.在沒(méi)有說(shuō)明相關(guān)工具或產(chǎn)品的固有缺陷和使用風(fēng)險(xiǎn)的情形下,聲稱(chēng)軟件、圖表、設(shè)備等工具或產(chǎn)品可以選擇證券投資品種或者確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。

      6.通過(guò)公眾媒體發(fā)布證券信息類(lèi)產(chǎn)品廣告中含有電話、傳真、

    證券公司崗位職責(zé)8

      崗位職責(zé):

      1、根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù),按照國(guó)家稅務(wù)要求編制記賬憑證、統(tǒng)計(jì)報(bào)稅。辦理相關(guān)工商、稅務(wù)要求事務(wù);

      2 、審批財(cái)務(wù)收支,審閱財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表,對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;

      3、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專(zhuān)題分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

      4、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

      5、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的.財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

      任職資格:

      1、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷;

      2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者;

      3、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守。

    證券公司崗位職責(zé)9

      職責(zé)描述:

      1、完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)賬套的建立,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

      2、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等網(wǎng)上申報(bào)工作及相關(guān)事宜;

      3、負(fù)責(zé)審核成本費(fèi)用等相關(guān)原始報(bào)銷(xiāo)單據(jù),以及往來(lái)賬目的分析管理;

      4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,日常監(jiān)控成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;

      5、及時(shí)傳達(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的各類(lèi)財(cái)務(wù)管理文件及會(huì)計(jì)資料檔案的'管理工作;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      要求描述:

      1、本科及以上財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

      2、精通國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程,熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

      3、具有優(yōu)良的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,工作認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng);

      4、較強(qiáng)的成本管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析的能力,有熟練操作excel能力。

    證券公司崗位職責(zé)10

      1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的.各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

      2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶(hù)開(kāi)發(fā)以及客戶(hù)資產(chǎn)配置工作;

      3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

      4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。

    證券公司崗位職責(zé)11

      1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶(hù)輕松聊天,服務(wù)客戶(hù),了解客戶(hù)需求,盡全力滿足客戶(hù)需求,幫助客戶(hù)選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

      2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的.解答客戶(hù)問(wèn)題,針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

      3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶(hù),負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的咨詢(xún)和收集,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;

      4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶(hù)講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

    證券公司崗位職責(zé)12

      1、從事客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)工作。

      2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí),能做到有效溝通;

      3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),分析客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

      4、定期做客戶(hù)回訪,做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

      5、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的'銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

    證券公司崗位職責(zé)13

      1、發(fā)展新客戶(hù),銷(xiāo)售公司發(fā)行或代銷(xiāo)的`證券產(chǎn)品;

      2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道;

      3、收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

      4、向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

      5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

      6、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶(hù)服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

    證券公司崗位職責(zé)14

      1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶(hù),向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

      2、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

      3、向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

      4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

      5、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的`證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

      6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。

    證券公司崗位職責(zé)15

      1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與nc系統(tǒng)相核對(duì)。

      2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

      3、負(fù)責(zé)復(fù)核門(mén)店實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的.準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。

      4、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)人員的制單,應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符,會(huì)計(jì)科目處理合理。

      5、負(fù)責(zé)匯總各分公司的日?qǐng)?bào)、周報(bào),月報(bào)的匯總及合并報(bào)表的填制工作。

      6、負(fù)責(zé)審核主管公司上報(bào)的報(bào)表、文件,審核無(wú)誤后上報(bào)經(jīng)理。

      7、負(fù)責(zé)編制和登記各類(lèi)明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬;納稅申報(bào)、購(gòu)買(mǎi)支票等相關(guān)工作。

      8、負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)資料整理;對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

      9、監(jiān)督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。

      10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

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