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  • 投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-06-27 15:12:15 崗位職責(zé) 我要投稿

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選15篇)

      在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非?鄲腊,下面是小編為大家收集的投資顧問(wèn)崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選15篇)

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1

      一、崗位職責(zé)

      1、客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)

      2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的.制定和實(shí)施

      3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

      4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)

      5、協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

      6、有良好的接人待物能力,協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

      7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

      二、招聘條件

      1、年齡要求:35歲以下;

      2、學(xué)歷要求:20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

      3、專業(yè)要求:金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);

      4、學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)(境)外知名院校畢業(yè)生;

      5、經(jīng)驗(yàn)要求:無(wú);

      6、其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2

      客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/投資經(jīng)理 宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

      進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

      為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

      宣傳公司理念,推廣公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù);

      進(jìn)行證券交易客戶的`開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品銷售等工作;

      為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3

      職位說(shuō)明:

      1、與主動(dòng)來(lái)電、來(lái)訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢,詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問(wèn)題,并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng);

      2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)(如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的'聯(lián)合活動(dòng)),并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶;

      3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料;在此過(guò)程中進(jìn)一步了解客戶需求,加深與客戶感情聯(lián)系,建立一流的客戶滿意度,為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

      任職要求:

      1、談吐穩(wěn)重、高雅,具備卓越的溝通能力和說(shuō)服技巧;

      2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài),能夠承受較大的銷售壓力;

      3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn);銷售(海外房產(chǎn))上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)4

      崗位職責(zé):

      1、根據(jù)公司提供的資源,通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程,銷售公司相關(guān)產(chǎn)品,促成交易,完成公司下達(dá)的.銷售指標(biāo)。

      2、根據(jù)公司部門要求,做好新老客戶跟蹤;

      3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

      4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售;

      5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)5

      職責(zé)描述:

      1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;

      2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;

      3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;

      4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

      任職要求:

      1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

      2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

      3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)

      先;

      4、具備一定的.高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶

      或者機(jī)構(gòu)客戶資源;

      5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;

      6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

      7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)6

      1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決議:對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,確保決議的貫徹執(zhí)行。

      2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略:組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì),領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

      3、根據(jù)董事長(zhǎng)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

      4、建立良好的'溝通渠道:負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)保持良好溝通,與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

      5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度,及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

      6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè),管理人才選拔;負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

      7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開(kāi)展工作,對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險(xiǎn)等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)7

      資深證券投資顧問(wèn)廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

      1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;

      2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

      3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

      4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

      【任職要求】

      1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

      2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

      3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的'數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

      4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

      5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

      6、擁有證券投資顧問(wèn)資格。

      7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

      注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

      2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶;

      3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

      任職要求:

      1、金融或相關(guān)專業(yè),碩士研究生及以上學(xué)歷;

      2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

      3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

      4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

      5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

      經(jīng)理崗位職責(zé)

      1. 主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。

      2. 落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

      3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

      4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

      5. 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

      首席投資顧問(wèn)

      崗位描述:

      1、 首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威,制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的'發(fā)展規(guī)劃;

      2、 制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃;

      3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池,制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略;

      4、 研究金融衍生品的規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

      5、 通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶;

      6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

      首席投資顧問(wèn)享有管理津貼,其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享,應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

      初級(jí)投資顧問(wèn)

      崗位描述——

      1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

      2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;為投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識(shí);

      3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí);完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

      高級(jí)投資顧問(wèn)

      崗位描述——

      1、 依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

      2、 為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù);

      3、 盤活存量資產(chǎn);

      4、 配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;

      5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì),普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí);

      6、 完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)9

      崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的`投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)10

      【導(dǎo)讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中,第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn),并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

      投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱,有的也叫理財(cái)顧問(wèn),下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責(zé)有哪些。

      投資顧問(wèn)的崗位職責(zé)有哪些

      主要工作內(nèi)容:

      1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

      2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案;谌娴目蛻粜枨髨(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

      3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

      4.調(diào)整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

      現(xiàn)貨投資入門十大技巧

      1.善用理財(cái)預(yù)算,切記勿用生活必需資金為資本

      想為成為功的交易者,首先要有充足的投資資本,如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活,切記勿用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過(guò)大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略,徒增交易風(fēng)險(xiǎn),而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。

      2.善用免費(fèi)模擬帳戶,學(xué)習(xí)原油交易

      初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí),循序漸進(jìn),勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比較,因?yàn)槊總(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同,獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過(guò)程中,你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài),當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高,每月獲利額逐漸提升,表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

      3.交易不能只靠運(yùn)氣

      當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多,而且你的帳戶總額為增加的狀況,那表示你已找到做交易的訣竅。但是,如果你在5筆交易中虧損1,000元,在另一筆交易中獲利2,000,雖然你的帳戶總額是增加的狀況,但千萬(wàn)不要自以為是,這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝,你應(yīng)謹(jǐn)慎操作,適時(shí)調(diào)整操作策略。

      4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為

      在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的,了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要,但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。

      5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

      當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍,善用止損交易,才不致于出現(xiàn)巨額虧損,虧損范圍依帳戶資金情形,最好設(shè)定在帳戶總額3-10%,當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn),應(yīng)立即平倉(cāng),即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn),不要惋惜,因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞,損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略,切記是你去控制交易,而不是讓交易控制了你,自己傷害自己。

      應(yīng)依帳戶金額衡量交易量,勿過(guò)度交易。如果帳戶資金少于$3000,適合做0.5手交易;帳戶資金介于$3000至$5000,除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利,否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過(guò)1手;如果帳戶金額有$10,000,交易口數(shù)不宜超過(guò)2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則,可有效地控制風(fēng)險(xiǎn),一次交易過(guò)多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法,很容易產(chǎn)生失控性的虧損,保證金所占總資金金額不宜超出30%。

      6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略,勿找借口推翻原有的決定

      交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是,當(dāng)你(在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元)開(kāi)始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng),想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)?在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí),就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位,而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的,不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

      當(dāng)損失超過(guò)1,000或更多時(shí),最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng),交易人不只損失了金錢也損失了魄力,他們會(huì)讓自己失去信心及決定,這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100,不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會(huì),而且有可能下次的交易能獲利更多,但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000,你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會(huì),這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生,必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍,一旦損失已至原設(shè)定的限度,不要猶豫,立即平倉(cāng)!

      7.交易資金要充足

      帳戶金額越少,交易風(fēng)險(xiǎn)越大,因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平,1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤,但是,即使經(jīng)驗(yàn)豐富的`交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。

      8.錯(cuò)誤難免,要記取教訓(xùn),切勿重蹈覆轍

      錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免,不要責(zé)備你自己,重要的是從中記取教訓(xùn),避免再犯同樣的錯(cuò)誤,你越快學(xué)會(huì)接受損失,記取教訓(xùn),獲利的日子越快來(lái)臨。

      另外,要學(xué)會(huì)控制情緒,不要因賺了$10而雀躍不已,也不用因損失了$20而想撞墻。交易中,個(gè)人情緒越少,你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失,要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí),而是從損失中成長(zhǎng),當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí),即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步,因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。

      9.你是自己最大的敵人

      交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等,很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易,這里沒(méi)有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量,即使你在2-3天內(nèi)僅開(kāi)立一個(gè)倉(cāng)位,但是這筆交易獲利了$10-20,表示你的決策是正確的,并無(wú)任何不妥。

      10.記錄決定交易的因素

      每日詳細(xì)記錄決定交易的因素,當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定,做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果,表示你的分析正確,當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí),你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定;當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中,所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)11

      崗位職責(zé):

      1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

      2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

      3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

      4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

      5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開(kāi)展客戶服務(wù)工作。

      招聘要求:

      1、全日制本科或以上學(xué)歷;

      2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

      2、性格外向,有敏銳的'市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

      3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

      4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開(kāi)拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)12

      高級(jí)投資顧問(wèn)廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

      工作職責(zé):

      1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

      2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

      任職要求:

      1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

      2、大量高凈值客戶資源;

      3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)13

      一、崗位職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系;

      2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并完善客戶資料;

      3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售;

      4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí),完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā);

      5、管理指定客戶的`傭金浮動(dòng);

      6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄;

      7、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

      二、招聘條件

      主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘:

      1、年齡要求:35歲以下;

      2、學(xué)歷要求:20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

      3、專業(yè)要求:金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè);

      4、學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)(境)外知名院校畢業(yè)生;

      5、經(jīng)驗(yàn)要求:無(wú);

      6、其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)14

      職位描述:

      1、以電話銷售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶,與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

      2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

      3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

      4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

      任職要求:

      1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

      2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

      3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

      4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

      5、具有良好的'溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

      6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

      8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

      9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

    投資顧問(wèn)崗位職責(zé)15

      職責(zé)描述:

      1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開(kāi)發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

      2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

      3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷售,開(kāi)發(fā)潛在客戶;

      4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

      任職要求:

      1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

      2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的'業(yè)務(wù)拓展能力;

      3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

      4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。

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