2015年珠三角工資薪酬或漲8.4%
2015年珠三角工資薪酬或漲8.4%
珠江三角洲(簡(jiǎn)稱珠三角)，中國(guó)制造業(yè)重鎮(zhèn)，轉(zhuǎn)型中面臨諸多挑戰(zhàn)，用工荒仍在繼續(xù)，今年工資漲幅或達(dá)8.4%，這是近期我們開展的第六次年度珠三角制造業(yè)調(diào)查得出的發(fā)現(xiàn)。
●在我們看來，此刻珠三角的短痛，正是中國(guó)轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)模式的組成部分。工資上漲體現(xiàn)生產(chǎn)率持續(xù)改善，隨著制造業(yè)升級(jí)換代，產(chǎn)品的復(fù)雜程度提高。服務(wù)業(yè)吸收的外商直接投資增加亦體現(xiàn)出這一轉(zhuǎn)變。
●增加自動(dòng)化投入、優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝是珠三角制造企業(yè)應(yīng)對(duì)用工短缺和工資上漲的普遍做法。選擇向外遷移產(chǎn)能的企業(yè)首選越南和柬埔寨。
●我們以為，東盟國(guó)家(ASEAN)憑借較低的工資水平、豐富的勞動(dòng)力供應(yīng)和家庭富裕程度持續(xù)上升，能夠極大受益于珠三角制造業(yè)和服務(wù)業(yè)升級(jí)換代。隨著制造業(yè)的發(fā)展，東盟有望成為亞洲的下一個(gè)珠三角。
把脈珠三角
經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)，制造業(yè)挑戰(zhàn)加大
調(diào)查結(jié)果顯示，從宏觀層面看，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在創(chuàng)造新的就業(yè)崗位，保持收入增長(zhǎng)，而從企業(yè)微觀層面看，持續(xù)的用工短缺意味著珠三角制造企業(yè)面臨著更多成本挑戰(zhàn)。受訪企業(yè)也對(duì)利潤(rùn)空間收窄、融資狀況緊張、訂單前景不明朗、人民幣匯率波動(dòng)增加表現(xiàn)出持續(xù)擔(dān)憂。但對(duì)于順應(yīng)形勢(shì)的企業(yè)而言，也意味著機(jī)遇。增加資本設(shè)備投入、生產(chǎn)工藝自動(dòng)化和產(chǎn)能遷移是珠三角企業(yè)的應(yīng)對(duì)之策。
1.用工荒持續(xù)，工資面臨穩(wěn)步上漲壓力，預(yù)期漲幅為6.8%
工資上漲，以及由此帶來的收入增長(zhǎng)加快，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)、服務(wù)業(yè)導(dǎo)向型增長(zhǎng)模式的組成部分。工資提高部分是政策作用的結(jié)果，但供需因素也起著重要作用。當(dāng)前農(nóng)民工工資快速增長(zhǎng)可能影響到制造企業(yè)，更廣泛的擔(dān)心是勞動(dòng)力需求可能最終隨經(jīng)濟(jì)放緩而減速，延遲中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。從這個(gè)意義上看，此次調(diào)查受訪企業(yè)的工資水平提高(或計(jì)劃提高)的幅度大于2014年是好事。
與去年的調(diào)查相比，更大比例的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)工資上漲幅度為 10%～15%。2015年平均工資漲幅預(yù)期是8.4%，高于去年的8.1%。但是，當(dāng)前年度工資漲幅預(yù)期與上一年度實(shí)際漲幅之間的差距是近年來最小的，可能體現(xiàn)出企業(yè)更謹(jǐn)慎的情緒和更溫和的通脹預(yù)期。使用官方CPI作為物價(jià)平減指數(shù)，2015年預(yù)期實(shí)際工資漲幅約為6.8%，高于2014年的6.1%和 2013年的5.8%。實(shí)際工資增長(zhǎng)持續(xù)加快應(yīng)該能為家庭消費(fèi)提供重要支撐，在今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速背景下，這一點(diǎn)的積極意義不容忽視，它有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向消費(fèi)拉動(dòng)型增長(zhǎng)。
超過七成的受訪企業(yè)表示，已在今年春節(jié)之前提高員工工資，平均幅度為8.5%�？v向比較來看，26%的受訪企業(yè)計(jì)劃今年工資上調(diào)幅度超過去年，18%的企業(yè)預(yù)計(jì)上調(diào)幅度會(huì)低于去年，其余多數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)2015年工資上調(diào)幅度與2014年相當(dāng)，體現(xiàn)出勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺造成的穩(wěn)步工資上漲動(dòng)力。
受訪企業(yè)中29%表示近12個(gè)月用工荒有所加劇。15%的企業(yè)表示，與一年前相比勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊張狀況有所緩解。84%的受訪企業(yè)表示，用工充足率在80%或以上，略低于去年調(diào)查時(shí)的87%，但仍然屬于較高。
政策也對(duì)推高工資起到重要作用。截至目前，今年已有11個(gè)省/市提高強(qiáng)制最低工資標(biāo)準(zhǔn)，其中深圳提高幅度最大，為12%，達(dá)到每月2030元。我們預(yù)計(jì)，2015年最低工資標(biāo)準(zhǔn)平均提高幅度為10%～11%，高于受訪企業(yè)估計(jì)的8.4%。
很多企業(yè)支付的工資水平早已高于最低工資標(biāo)準(zhǔn)。只有7%的受訪企業(yè)稱，最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高對(duì)企業(yè)的工資水平產(chǎn)生“很大”影響。
今年來自工資集體協(xié)商的壓力沒有加大。23%的受訪企業(yè)表示，在最近6個(gè)月與職工代表有過正式的工資協(xié)商談判，2014年這一比例為24%。還有14%的企業(yè)表示，今年某個(gè)時(shí)候可能不得不進(jìn)行工資集體協(xié)商。
地方政府更嚴(yán)格要求各項(xiàng)社保資金繳納繼續(xù)增加制造企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。71%的受訪企業(yè)表示社保繳費(fèi)實(shí)施更為嚴(yán)格，持這一觀點(diǎn)的企業(yè)比例與去年相接近。如果嚴(yán)格實(shí)施的話，企業(yè)為職工繳納的“五險(xiǎn)一金”占工資的40%～50%，大幅增加了本已沉重的成本負(fù)擔(dān)，特別是工資占受訪企業(yè)總成本的平均比重已達(dá)到22% 的水平。
3.生產(chǎn)率提高與工資通脹
生產(chǎn)率增長(zhǎng)看來正在加快，有望超過工資增速。由于缺乏可靠的官方數(shù)據(jù)，我們使用詢問企業(yè)每個(gè)工人的產(chǎn)出增幅是否大于工資來衡量勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)情況。對(duì)此問題，67%的受訪企業(yè)持肯定觀點(diǎn)，比例高于去年的.61%。盡管仍有數(shù)量較多的少數(shù)企業(yè)表示，生產(chǎn)率增長(zhǎng)落后于工資增長(zhǎng)，但我們預(yù)計(jì)工資成本上漲向最終產(chǎn)品價(jià)格的傳導(dǎo)效應(yīng)是有限、可管理的，這也進(jìn)一步說明今年通脹不會(huì)成為問題。我們預(yù)計(jì)2015年CPI增幅1.6%，低于去年的2.0%。而且，我們認(rèn)為上半年通脹可能繼續(xù)回落，為進(jìn)一步放松政策穩(wěn)增長(zhǎng)創(chuàng)造空間。
勞動(dòng)力不足解決之道——投資還是遷廠?
如果一個(gè)經(jīng)濟(jì)體能從微觀層面有力地推動(dòng)適當(dāng)?shù)男袨楦淖儯瑒趧?dòng)力短缺和工資上漲壓力未嘗不是好事。愿意擴(kuò)大投入提高資本結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)能夠獲益于新機(jī)遇。
據(jù)45%的受訪企業(yè)反饋，加大自動(dòng)化設(shè)備投入、優(yōu)化工藝流程是企業(yè)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺和工資上漲的首選對(duì)策。對(duì)于大企業(yè)，這一比例提高到70%，反映出他們有更強(qiáng)的實(shí)力改善生產(chǎn)流程，享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。較小規(guī)模的企業(yè)中，只有30%的企業(yè)做出這一選擇，青睞“擴(kuò)大資本設(shè)備投入”。
是否選擇遷移，在不同規(guī)模的企業(yè)間也顯示出差異。受訪企業(yè)中，有20%表示計(jì)劃向內(nèi)陸遷廠，較去年的28%有所降低。大企業(yè)普遍較小企業(yè)更為青睞這一選擇。另外，11%的受訪企業(yè)計(jì)劃向海外遷移(去年這一比例為13%)，主要為較大的企業(yè)。
對(duì)于計(jì)劃外遷以降低成本的企業(yè)而言，越南和柬埔寨是首選，其次分別為印尼、孟加拉國(guó)和斯里蘭卡�？紤]外遷的企業(yè)主要是低端制造企業(yè)，如紡織、制衣等。對(duì)于青睞向中國(guó)內(nèi)地遷移的企業(yè)來說，廣東周邊省份，如湖南和廣西，是首選目的地。
45%的受訪企業(yè)認(rèn)為這些應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺的辦法可以節(jié)省成本達(dá)10%～20%，20%的企業(yè)認(rèn)為可節(jié)省成本達(dá)20%以上。
工資上漲不是珠三角制造企業(yè)面臨的唯一挑戰(zhàn)
1.2015年利潤(rùn)降幅收窄
受訪企業(yè)預(yù)計(jì)今年利潤(rùn)下降平均幅度達(dá)0.4%，較去年調(diào)查時(shí)的下降1.9%有所收窄。同一企業(yè)指標(biāo)看，24%的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)今年盈利將會(huì)改善，19%的企業(yè)盈利將下降。
2.產(chǎn)能利用率保持高位
接近20%的受訪企業(yè)目前全產(chǎn)能運(yùn)營(yíng)(去年這一比例為22%)，63%的受訪企業(yè)以80%～90%的產(chǎn)能運(yùn)營(yíng)。
3.信貸狀況趨緊
35% 的受訪企業(yè)稱目前與2014年同一時(shí)期相比融資的難度加大，只有7%的企業(yè)表示融資更為容易。不過，企業(yè)的融資狀況可能有所改善，渣打中小企業(yè)信心指數(shù)顯示，隨著近期多項(xiàng)貨幣政策放松舉措的出臺(tái)，4月份企業(yè)可用信貸情況有所改善。
4.訂單前景似有改善
今年年初3個(gè)月訂單情況比較疲弱(38%的受訪企業(yè)表示訂單減少)，但企業(yè)預(yù)計(jì)訂單會(huì)好轉(zhuǎn)。超過40%的企業(yè)預(yù)計(jì)未來3個(gè)月訂單會(huì)改善。
5.主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期不一
美國(guó)和歐洲是受訪企業(yè)的主要出口市場(chǎng)，企業(yè)對(duì)主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情況的看法有喜有憂，22%的企業(yè)持積極判斷，27%的企業(yè)持消極判斷。對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)更為謹(jǐn)慎(18%積極，37%消極)。
6.企業(yè)轉(zhuǎn)為看跌人民幣
只有16%的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)2015年人民幣將升值，而去年調(diào)查時(shí)持這一觀點(diǎn)的企業(yè)占比超過97%。當(dāng)前大多數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)人民幣將貶值。
增長(zhǎng)放緩波及勞動(dòng)力市場(chǎng)
調(diào)查顯示，珠三角地區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然穩(wěn)健，大部分受訪珠三角企業(yè)反饋稱，目前招聘幾乎與去年同期一樣困難，這意味著用工荒問題仍然存在，支撐潛在的工資上漲。但若經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)期維持疲軟態(tài)勢(shì)，則勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨疲弱風(fēng)險(xiǎn)，繼而拉低工資和消費(fèi)水平。此外，隨著中國(guó)企業(yè)致力于提高經(jīng)營(yíng)效率、升級(jí)換代，預(yù)計(jì)短期陣痛將在所難免。
目前勞動(dòng)力市場(chǎng)似乎仍然穩(wěn)固，全國(guó)就業(yè)市場(chǎng)勞動(dòng)力供需比仍在1以上。最近一期渣打中小企業(yè)信心指數(shù)(SMEI)及調(diào)查結(jié)果顯示，春節(jié)假期過后企業(yè)用工有所抬頭。4月工資指數(shù)仍然同3月持平在 63.8，表明中小企業(yè)勞動(dòng)力成本仍然較高。4月企業(yè)用工預(yù)期指數(shù)出現(xiàn)下滑，表明近期企業(yè)用工需求增長(zhǎng)有所放緩。
我們預(yù)計(jì)，隨經(jīng)濟(jì)大范圍放緩，消費(fèi)減速的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。首輪中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速主要由制造業(yè)和家庭投資放緩所致;我們預(yù)計(jì)潛在的第二輪經(jīng)濟(jì)減速或?qū)⒂蓜趧?dòng)力市場(chǎng)進(jìn)一步疲軟導(dǎo)致消費(fèi)下滑所引發(fā)。