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  • 基金銷售崗位職責(zé)

    時(shí)間:2022-07-18 13:21:28 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿
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    基金銷售崗位職責(zé)

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    基金銷售崗位職責(zé)

      篇一:基金銷售崗位職責(zé)

      1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并完成銷售目標(biāo);

      2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;

      3、組織銷售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的.業(yè)務(wù)能力;

      4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

      篇二:基金銷售崗位職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī);

      2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

      3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

      4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

      5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議,并及時(shí)整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的.建議。

      篇三:基金銷售崗位職責(zé)

      1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

      2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù),實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī);

      3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的`建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

      4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

      5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;

      6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

     

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