投資中心崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的投資中心崗位職責，歡迎大家分享。

投資中心崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責中心整個ic條線的制度建設、人才培養(yǎng)，管理各區(qū)域投資顧問，全面負責投資咨詢工作；

　　2、負責各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用；針對營銷狀況的變化，有針對性的`制定營銷話術(shù)和應對策略；

　　3、全面負責各區(qū)域分部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動，幫助客戶理解產(chǎn)品；定期培訓或邀請合作機構(gòu)人員開展講座，并負責vip客戶到訪公司等事宜安排；

　　4、研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，制定各大類資產(chǎn)的營銷策略，撰寫分析報告，定期提供專業(yè)客觀的市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導；

　　5、協(xié)助對客戶進行產(chǎn)品銷售，匹配高端客戶需求，合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例，協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率。

　　任職資格：

　　1、經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗；

　　3、對金融行業(yè)有深度認知，熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響，對產(chǎn)品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握；

　　4、熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點；了解客戶理財需求，具有開發(fā)高端客戶（零售+機構(gòu)）的豐富經(jīng)驗；具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講能力；

　　5、有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試（基礎+基金）或者基金銷售考試；持有金融理財師（afp）/國際金融理財師（cfp）/國家理財規(guī)劃師（chfp）證書或通過特許金融分析師（cfa）2級考試的優(yōu)先考慮。

投資中心崗位職責2

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、負責所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；

　　2、對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題；

　　3、培訓：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；

　　4、客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

　　5、客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

　　職位要求：

　　1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、工作經(jīng)驗：金融機構(gòu)從事前臺（銷售、投資顧問）業(yè)務5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；

　　3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

　　4、相關(guān)證書：證券或基金從業(yè)證書者優(yōu)先；

　　5、其它：熱愛培訓工作，對產(chǎn)品研究和市場分析有濃厚興趣。

投資中心崗位職責3

　　職位描述：

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)業(yè)務拓展所需完成房地產(chǎn)市場/企業(yè)月度/周度監(jiān)測報告，城市市場簡析；

　　2、根據(jù)項目整體邏輯思路及研究方法，完成各類研究報告；

　　3、能夠獨立完成委托項目的市場調(diào)研和評估工作；

　　4、能夠?qū)⒀芯砍晒�轉(zhuǎn)化為微信公眾號宣傳文章，并有效助推部門相關(guān)業(yè)務在行業(yè)內(nèi)影響力的建立。

　　職位要求：

　　1、具有211碩士/985本科以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、三年以上房地產(chǎn)研究工作經(jīng)歷；熟悉中國房地產(chǎn)市場，有知名顧問公司市場研究及策劃經(jīng)驗或開發(fā)商前期策劃經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、思路清晰，有良好的分析判斷能力、文字組織能力、表達溝通能力；

　　4、熱愛研究，并且對大宗資產(chǎn)、存量資產(chǎn)領域盤活以及社會資源挖掘有興趣者優(yōu)先錄用！

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