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基金運(yùn)營崗位職責(zé)（通用15篇）
在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的基金運(yùn)營崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 1
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)管理公司登記,產(chǎn)品備案,更新、變更及基金信息披露、維護(hù)工作;
2、基金各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認(rèn)文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報告等;
3、與投資部協(xié)同處理好協(xié)議簽署、劃款等投資事宜
4、參與對已投資公司進(jìn)行投后管理、服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)完成基金發(fā)起設(shè)立和運(yùn)營管理過程中的具體事務(wù)。
任職要求:
1、本科學(xué)歷及以上,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;
2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;
3、五年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;
4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識,有良好的'風(fēng)控意識;
5、熟悉掌握office辦公軟件;
6、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊合作意識;
7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強(qiáng)的責(zé)任心及抗壓能力。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)pe、vc基金、fof、mom產(chǎn)品、其他創(chuàng)新產(chǎn)品的運(yùn)營管理;
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品上線、策劃、內(nèi)容編輯、專題設(shè)計等日常維護(hù)運(yùn)營管理工作,對接并更新產(chǎn)品信息,了解銷售端的需求并及時給予解決方案;
3、與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,確定產(chǎn)品屬性以及風(fēng)控相關(guān)合規(guī)性文件等資料,確定產(chǎn)品定位,完善后期運(yùn)營管理;
3、落實基金產(chǎn)品的備案及相關(guān)文書材料的準(zhǔn)備,及時通報最新資訊;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、券商等第三方機(jī)構(gòu)及公司各部門的對接和溝通工作;
6、及時補(bǔ)充產(chǎn)品資料,完善最新信息;根據(jù)應(yīng)急需要,隨時調(diào)整運(yùn)營數(shù)據(jù);
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
任職要求:
1、28歲以上,金融、會計、管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)背景,本科以上學(xué)歷,碩士優(yōu)先。有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、熟練使用excel、visio,熟悉pe或地產(chǎn)基金運(yùn)營流程,了解pe或地產(chǎn)基金運(yùn)營的'風(fēng)險點(diǎn),有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
3、五年以上金融背景,三年以上基金運(yùn)營相關(guān)工作經(jīng)驗,包括:券商、投行、商業(yè)銀行、信托、基金、金融投資機(jī)構(gòu),有股權(quán)基金工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作經(jīng)驗,或托管銀行估值清算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識;執(zhí)行力強(qiáng),具有良好的團(tuán)隊合作精神,工作主動積極,能承受較大的工作壓力。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 3
崗位描述:
1、集團(tuán)層面新設(shè)基金的工商注冊、中基協(xié)的登記備案;
2、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;
3、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運(yùn)營報告等;
4、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)的資料及檔案管理;
5、基金運(yùn)營過程風(fēng)控與檢查;
6、中基協(xié)及各基金管理機(jī)構(gòu)日常關(guān)系維護(hù)及溝通,監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;
7、erp系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的'維護(hù)與管理;
任職要求:
1、具有3年以上pevc、信托及相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作流程;
2、教育背景: 具有全日制重點(diǎn)大學(xué)(211/985)碩士以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)管理、法律、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) ;
3、了解私募股權(quán)投資基金行業(yè)政策法規(guī),對行業(yè)發(fā)展趨勢有深入見解;
4、熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作流程;
5、做事客觀、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實穩(wěn)健,具有很強(qiáng)的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團(tuán)隊精神。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 4
崗位職責(zé):
1、了解所有基金已投項目的動態(tài);
2、配合投后經(jīng)理代表基金參與已投項目的.董事會、股東會的重大決策;
3、協(xié)助已投企業(yè)進(jìn)行后續(xù)輪次的融資、收并購、ipo等工作;
4、協(xié)助基金運(yùn)營部門進(jìn)行基金業(yè)績披露事項;
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,財經(jīng)、投資、法律、管理等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上投資機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、管理咨詢相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、對股權(quán)投資有所理解,熟悉股權(quán)投資運(yùn)作流程,有投資項目操作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、熱愛投資行業(yè),樂觀積極、踏實勤奮、為人正直,具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力;
5、能夠適應(yīng)頻繁出差,能夠承受較高強(qiáng)度的工作。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 5
主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;
2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的`差異;
3、協(xié)助做基金年度審計工作;
4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;
5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;
6、對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進(jìn)行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。
崗位要求:
1、 本科 211/985 及以上學(xué)歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;
2、 熟悉vba 以及一些復(fù)雜的excel 等數(shù)據(jù)處理能力;
3、 有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運(yùn)營經(jīng)驗,獨(dú)立完成日常部署更新等;
4、 優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;
5、 責(zé)任心強(qiáng)烈,良好的主動意識。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé)：
1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進(jìn)行投資可行性分析，并提出介入方案；
2、負(fù)責(zé)組織與目標(biāo)客戶的商務(wù)談判、簽約；
3、分析經(jīng)濟(jì)形勢，負(fù)責(zé)投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；
4、參與投資項目的立項、運(yùn)作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風(fēng)險，確保投資的`回報率和安全可靠性；
5、負(fù)責(zé)被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；
6、為投資項目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；
7、負(fù)責(zé)已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。
職位要求：
1、20-30歲左右，大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、投資等相關(guān)專業(yè)；
2、具有1年以上pe、投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權(quán)投資基金成功運(yùn)作經(jīng)驗，有成功運(yùn)作過a股、h股上市經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、具備良好的行業(yè)渠道及人脈關(guān)系，對直接投資、資本運(yùn)作擁有豐富的社會資源；
4、精于市場分析，熟悉相關(guān)政策法規(guī)；良好的溝通、表達(dá)、交流能力，團(tuán)隊合作精神及敬業(yè)精神；
5、良好的文字寫作能力和項目策劃能力。
工作時間：朝九晚六，做五休二
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé):
1、 分析基金行業(yè)狀況及趨勢,對集團(tuán)公司母基金業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出方案;
2、 負(fù)責(zé)確定公司產(chǎn)業(yè)及母基金募集策略與合作渠道的選擇;
3、 對相關(guān)行業(yè)的盈利模式、政策導(dǎo)向和投資趨勢有深刻理解,洞察潛在投資機(jī)遇;
4、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)投資團(tuán)隊,整合各方面資源,廣泛拓展渠道獲得高質(zhì)量的投資項目信息資源;
5、 參與項目的投后管理,降低投資風(fēng)險,分析投資組合運(yùn)作情況,提高資本回報率;
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、法律等本科以上學(xué)歷;發(fā)起過不少于30億規(guī)模的母基金或并購基金;
2、15年以上知名投行、證券、私募股權(quán)基金管理企業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷;
3、具有廣泛的'優(yōu)質(zhì)項目來源渠道與高質(zhì)量的個人、機(jī)構(gòu)、財團(tuán)等lp人脈資源;
4、優(yōu)秀的社會活動能力和協(xié)調(diào)能力,具備廣泛的業(yè)內(nèi)及社會各界人脈資源;
5、對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及行業(yè)發(fā)展趨勢有深刻的洞察和見解;
6、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)和溝通協(xié)調(diào)能力,擅長與投資機(jī)構(gòu)及政府部門溝通交流;
7、具有出色的定量、概念性分析、營銷推介和談判能力。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 8
1.從事相關(guān)股票期貨交易三年以上，并且有大資金交易經(jīng)驗。
2..熟悉股票市場交易規(guī)則，對大宗代持定增上市公司賣方媒體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)；價值管理意識。
3.熟讀股票交易經(jīng)典書籍；有明確的交易策略及交易決策依據(jù)，對影響市場的`相關(guān)信息有提煉能力，能抓住市場主要矛盾，并能深入解讀。
4.有深厚的基本面宏觀分析功底及市場政策解讀能力，能對監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺的各項規(guī)則對市場的影響有明確的判斷。
5.熟悉期權(quán)衍生品交易策略。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 9
崗位職責(zé):
1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶
2.與客戶溝通,了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求
3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產(chǎn)品
4.維護(hù)客戶關(guān)系,報告理財產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向
任職要求:
1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗優(yōu)先
2.對金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力
3.性格開朗,有上進(jìn)心,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),充滿激情,具有團(tuán)隊精神
4.具有扎實的.經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪.
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定私募基金運(yùn)營工作規(guī)劃和業(yè)務(wù)管理流程
2、負(fù)責(zé)私募基金日常交易處理和內(nèi)外部業(yè)務(wù)銜接順暢
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要組織業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、需求及測試工作，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行
4、負(fù)責(zé)私募運(yùn)營工作的合法合規(guī)性，確保私募運(yùn)營工作符合內(nèi)控和監(jiān)管規(guī)定
5、其他相關(guān)事務(wù)
任職要求：
1、5年以上相關(guān)經(jīng)驗，財務(wù)、金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷
2、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)嚴(yán)謹(jǐn)，工作態(tài)度積極主動，抗壓力強(qiáng)
3、有良好的.學(xué)習(xí)能力和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具備團(tuán)隊管理經(jīng)驗
4、具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 11
1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務(wù)。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會。
4、 定期為中國大陸境內(nèi)的`目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 12
職責(zé)描述：
1、協(xié)助債券投資經(jīng)理制定投資策略，構(gòu)建投資組合，通過市場分析、品種選擇把握投資機(jī)會；
2、協(xié)助投資經(jīng)理對重點(diǎn)投資品種進(jìn)行實地調(diào)研和動態(tài)跟蹤；
3、協(xié)助投資經(jīng)理完成研究分析工作，并在投資經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行投資；
4、獨(dú)立管理部分投資帳戶。
任職要求：
1、全日制碩士經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)，2-5年債券研究或交易工作經(jīng)驗，有協(xié)助管理帳戶經(jīng)驗優(yōu)先；
2、熱愛投資研究工作，熟悉金融市場運(yùn)作特點(diǎn)，具有較強(qiáng)的研究分析能力、優(yōu)秀的資金管理能力；
3、具備較強(qiáng)的抗壓能力、敏銳的'判斷力和良好的溝通協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險控制意識，能對自己的投資行為負(fù)責(zé)。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 13
1、根據(jù)公司的'理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 14
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)基金新產(chǎn)品的市場需求調(diào)研，包括產(chǎn)品定位、費(fèi)率結(jié)構(gòu)、投資風(fēng)格等；
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的方案設(shè)計、產(chǎn)品制定、產(chǎn)品設(shè)立及引進(jìn)，擬定產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求，撰寫各類分析報告及實施方案；
3、對市場上各類基金產(chǎn)品進(jìn)行分析與跟蹤，根據(jù)客戶及市場需求，結(jié)合項目實際情況，設(shè)計有競爭優(yōu)勢的基金產(chǎn)品；
4、負(fù)責(zé)私募產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案，項目計劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫；
5、支持私募產(chǎn)品的`銷售，制作銷售工具包，開展相關(guān)產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售培訓(xùn)及協(xié)助產(chǎn)品推介工作；
6、熟悉影視產(chǎn)品類私募基金優(yōu)先考慮。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、3年以上金融產(chǎn)品研發(fā)工作經(jīng)驗；
3、具有一定的宏觀經(jīng)濟(jì)理論水平，掌握基金產(chǎn)品開發(fā)及市場營銷業(yè)務(wù)知識；
4、具有基金產(chǎn)品相關(guān)法律及財務(wù)知識；
5、熟悉資本市場運(yùn)作模式、流程、金融行業(yè)服務(wù)規(guī)范以及各種金融工具的特性；
6、有良好的數(shù)理分析能力、開拓創(chuàng)新能力以及良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。
基金運(yùn)營崗位職責(zé) 15
職責(zé)描述：
1、參與公司房地產(chǎn)投資策略的研究與制定，并組織落實；
2、負(fù)責(zé)地產(chǎn)方向投資項目挖掘，把握及判斷相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險；
3、負(fù)責(zé)地產(chǎn)投資基金相關(guān)工作，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計資等工作；
4、組織本機(jī)構(gòu)完成項目前期調(diào)研，以及項目相關(guān)的法律風(fēng)險控制、監(jiān)督及合規(guī)性審查；
5、負(fù)責(zé)項目投資可行性報告，起草相關(guān)合同文本，負(fù)責(zé)項目過程管理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合銜接，并積極進(jìn)行流程優(yōu)化；
6、設(shè)計投后管理及退出執(zhí)行方案，發(fā)揮專業(yè)及資源優(yōu)勢，為投資項目提供增值服務(wù)，對接和協(xié)調(diào)各方資源實現(xiàn)項目價值提升和目標(biāo)退出。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；
2、對地產(chǎn)方向項目精通，并擅長地產(chǎn)方向的投資管理，在該投資方向有成功的`項目案例；
3、溝通能力強(qiáng)，具親和力，理解和判斷力強(qiáng)，思維敏捷，富有激情。
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