銀行客戶經理崗位職責（精選27篇）

　　在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的銀行客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　銀行客戶經理崗位職責 1

　　1.進駐各類渠道網點，開發(fā)網點存量客戶，同時協助網點開發(fā)新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協助開發(fā)各類渠道;

　　3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執(zhí)行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的`各類培訓，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

　　銀行客戶經理崗位職責 2

　　1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的'協調工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 3

　　1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標;

　　2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

　　3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;

　　4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經理的`培訓工作;

　　5.保持對金融行業(yè)相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

　　銀行客戶經理崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1、根據內部風險要求，執(zhí)行各項信用卡推廣計劃，完成各項發(fā)卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業(yè)信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷（中專者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專業(yè)不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業(yè)操守；

　　4、擁有良好的學習能力以及積極上進的.思想。

　　銀行客戶經理崗位職責 5

　　1、根據公司產品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標;

　　2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務洽談;

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續(xù)辦理、跟進;

　　4、老客戶的.維護，續(xù)貸客戶的跟進、續(xù)簽手續(xù)辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 6

　　職責描述:

　　1、負責在指定地區(qū)的銷售和市場推廣;

　　2、負責該區(qū)域內各類銷售渠道的拓展和建設;

　　3、負責銷售團隊業(yè)績的考核、日常管理、激勵和輔導;

　　4、協助客戶進行貸款申請。

　　5、自律性強。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷，金融、財會類相關專業(yè);

　　2、2年以上銷售工作經驗，具備金融產品銷售經驗者優(yōu)先;

　　3、具備良好的'語言表達能力和溝通技巧，較強的市場拓展能力和團隊領導能力;

　　4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。

　　銀行客戶經理崗位職責 7

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。

　　2、參加公司組織的.各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

　　銀行客戶經理崗位職責 8

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的.市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 9

　　崗位職責：

　　1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據。

　　2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業(yè)務咨詢和服務。

　　5、對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯系，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發(fā)。

　　6、負責組織(或參與)銀行某一金融產品或產品線的創(chuàng)新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的`營銷人員。

　　工作內容：

　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務，并負責維護客戶關系;

　　2、營銷金融產品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務運作;

　　3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;

　　4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

　　5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產品、第三方存管等產品銷售工作。

　　6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結算、代收代付等金融服務。

　　銀行客戶經理崗位職責 10

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;

　　3、根據產品規(guī)劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發(fā)計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產品業(yè)務系統(tǒng)，制定產品業(yè)務規(guī)范，整理、完善產品文檔、業(yè)務流程及相關內容。

　　6、制定區(qū)域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協調，產品項目的實施及推進，負責產品的.案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

　　銀行客戶經理崗位職責 11

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優(yōu)秀的固定收益類產品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務

　　銀行客戶經理崗位職責 12

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬┙洜I網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；

　�。ǘ�）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　�。ㄈ�）做好客戶服務工作，包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協助辦理；

　　（四）收集網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認的.大專（含）以上學歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　�。ㄎ澹┱Z言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　　（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

　　銀行客戶經理崗位職責 13

　　1、監(jiān)督管理網點人員服務禮儀、情緒和服務質量等。

　　2、及時處理客戶的意見和投訴，解決糾紛；

　　3、積極收集和反映有益的.客戶建議，為改進服務和優(yōu)化產品提供參考。

　　4、對網點的營業(yè)環(huán)境、服務設施及設備、大堂憑證等進行全面管理，管理指導大堂副理工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 14

　　1、查找銀行失聯風險賬戶信息;

　　2、負責排查高風險賬戶，保障金融資產安全;

　　3、負責所轄逾期資產的清收工作，對信用卡欠款客戶實施必要催繳;

　　4、協助配合司法機關打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;

　　5、協助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的行為;

　　6、負責我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶催收。

　　銀行客戶經理崗位職責 15

　　崗位職責：

　　1、負責跨境投行項目的承攬；

　　2、負責境內外并購項目的.承做。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷；

　　2、具有中資銀行并購項目的承做經驗；

　　3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務經驗3年以上；

　　4、具有較強的學習能力與學習意愿。

　　銀行客戶經理崗位職責 16

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

　　2.協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

　　3.積極主動防范信用卡風險。

　　4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質完成工作。

　　5.專業(yè)不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。

　　銀行客戶經理崗位職責 17

　　1、40周歲以下，全日制本科及以上學歷，；

　　2、具有5年以上相關工作經歷優(yōu)先，具備商業(yè)銀行（信貸、同業(yè)、資管）、券商（投行、資管）、基金經理、信托總經理等崗位從業(yè)經驗優(yōu)先考慮。具有較豐富的企業(yè)項目資源或者金融機構渠道資源；

　　3、具備良好的職業(yè)操守，誠實守信、品行端正，過往工作經歷中無任何不良記錄；

　　4、具備信貸、非標、券商和信托從業(yè)經驗者優(yōu)先。

　　銀行客戶經理崗位職責 18

　　1、把握資本市場和行業(yè)動態(tài)，制定和實施業(yè)務戰(zhàn)略、計劃，拓展部門業(yè)務；

　　2、帶領團隊尋找、挖掘并獲取優(yōu)質私募融資或并購項目及其他業(yè)務機會，建立和完善有效的項目獲取體系；

　　3、統(tǒng)籌安排各種資源，負責項目的'整體進程；

　　4、建立并維護與客戶/潛在客戶、合作伙伴及投資機構/投資人的良好關系；

　　5、對公司平臺建設及其他團隊業(yè)務提供必要的支持，對團隊內成員進行指導和培養(yǎng)。

　　銀行客戶經理崗位職責 19

　　1、迎送、引導、分流客戶，急躁解答客戶詢問，指導客戶填寫各類憑證及業(yè)務辦理。

　　2、負責受理客戶和協調客戶投訴及突發(fā)大事。

　　3、負責維護營業(yè)網點正常工作秩序及處理大堂日志，并向上級反饋相關信息。

　　4、準時完成網點領導交辦的其他有關網點大堂禮儀形象和大堂營業(yè)秩序的工作任務。

　　銀行客戶經理崗位職責 20

　　1、承做投行類項目:包括產業(yè)基金、并購、資產證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

　　2、支持承攬相關工作:協助承攬人員分析目標客戶，制定融資方案，設計交易結構等。

　　3、維持客戶關系。

　　4、協助部門主管完成其他工作。

　　銀行客戶經理崗位職責 21

　　崗位職責：

　　1、根據內部風險要求，執(zhí)行各項信用卡推廣計劃，完成各項發(fā)卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業(yè)信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷（中專者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專業(yè)不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業(yè)操守；

　　4、擁有良好的學習能力以及積極上進的'思想。

　　銀行客戶經理崗位職責 22

　　職責描述:

　　1、負責銀行渠道的業(yè)務對接，活動策劃及組織推動。

　　2、達成營業(yè)部業(yè)務目標和綜合指標。

　　3、負責營業(yè)部內理財經理的`推薦與招聘。

　　4、負責所轄理財經理的業(yè)務追蹤和訓練輔導。

　　5、負責營業(yè)部內外部培訓、會議、營銷活動的規(guī)劃與實施，并配合公司進行各項管理工作。

　　任職要求:

　　1、年齡25-40周歲。

　　2、有較強的溝通表達能力，具有團隊凝聚力，具有一定的團隊奉獻精神。

　　3、有金融從業(yè)經驗或銷售崗從業(yè)經驗3年以上者優(yōu)先錄取。

　　4、能夠一次性完成營業(yè)部所需人力架構者優(yōu)先錄取。

　　銀行客戶經理崗位職責 23

　　崗位職責:

　　1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;

　　2、完成公司下達的各項考核指標;

　　3、熟練掌握業(yè)務工作的流程，依法合規(guī)開展業(yè)務;

　　4、合作銀行網點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;

　　5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;

　　6、維護良好的.公司形象和保持團隊合作精神;

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任職要求:

　　1、遵紀守法，熱愛保險事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;

　　2、本科及以上學歷，專業(yè)不限，金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。

　　銀行客戶經理崗位職責 24

　　一、服務管理。嚴格按照《銀行服務工作規(guī)則》和《大服務工作實施方案》的規(guī)定，協助網點負責人對本網點的優(yōu)質服務情況進行管理和督導，及時糾正違反規(guī)范化服務標準的現象。

　　二、迎送客戶。熱情、文明地對進出網點的客戶迎來送往，從客戶進門時起，大堂經理應主動迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進行相應的.業(yè)務引導。

　　三、業(yè)務咨詢。熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的業(yè)務咨詢。

　　四、差別服務。識別高、低端客戶，為優(yōu)質客戶提供貴賓服務，為一般客戶提供基礎服務。

　　五、產品推介。根據客戶需求，主動客觀地向客戶推介、營銷我行先進、方便、快捷的金融產品和交易方式、方法，為其當好理財參謀。

　　銀行客戶經理崗位職責 25

　　1、金融、財務、經管等相關專業(yè)，全日制本科(限統(tǒng)招學歷)本科或碩士研究生，有海外學習和工作背景者優(yōu)先

　　2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書等;

　　3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案，

　　4、精通策劃、設計投融資方案

　　5、具有良好的'投融資分析能力和判斷能力;

　　6、具有良好的語言表達和協調能力;

　　7、能夠承受較高強并的工作壓力;

　　8、從事過銀行、投行等行業(yè)，投融資相關工作者優(yōu)先。

　　銀行客戶經理崗位職責 26

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;

　　3、根據產品規(guī)劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發(fā)計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產品業(yè)務系統(tǒng)，制定產品業(yè)務規(guī)范，整理、完善產品文檔、業(yè)務流程及相關內容。

　　6、制定區(qū)域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協調，產品項目的實施及推進，負責產品的.案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

　　銀行客戶經理崗位職責 27

　　1.銷售產品類型:服務型產品、數碼產品、汽車、奢侈品、藥品/醫(yī)療器械、食品酒水、母嬰用品、服飾、日用品、軟件、保險

　　2.銷售方式:渠道銷售

　　3.涉及幾級經銷商:全渠道銷售、一級經銷商、二級經銷商

　　4.銷售對象(客戶類型):個人消費者、政府機構/軍隊、醫(yī)療機構、培訓機構/院校

　　5.銷售區(qū)域:全國

　　6.銷售的產品狀態(tài):成熟產品、新產品

　　7.項目型(解決方案型)銷售:是

　　8.大客戶銷售經驗:有此經驗優(yōu)先考慮

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