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  • 投資顧問-理財顧問-客戶服務(wù)職位說明書

    時間:2020-11-13 15:54:18 崗位說明書 我要投稿

    投資顧問-理財顧問-客戶服務(wù)職位說明書

      崗位描述:

    投資顧問-理財顧問-客戶服務(wù)職位說明書

      1、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

      2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

      3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢

      4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

      5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

      6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

      7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

      任職資格:

      1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

      2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗者優(yōu)先

      3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運作流程

      4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

      5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及分析研究能力

      6、英語熟練,能用英語作為書面工作語言,可用英語進(jìn)行基本對話

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