續(xù)保專員崗位職責(zé)（精選12篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編整理的續(xù)保專員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)大客戶和區(qū)域客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔；

　　3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；

　　4、調(diào)查投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價(jià)格；

　　5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；

　　6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書。

　　新車保險(xiǎn)：

　　1、認(rèn)真完成公司下達(dá)的新車保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)；

　　2、熟練掌握保險(xiǎn)種的條款、條款解釋、險(xiǎn)種、險(xiǎn)種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容，清楚電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致；

　　3、對所錄入保單的內(nèi)容錯(cuò)誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；

　　4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，按程序上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理，對工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

　　5、耐心對客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答；

　　6、告知客戶最新承保政策及理賠相關(guān)事項(xiàng)；

　　7、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。

　　8、應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　9、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　續(xù)保：

　　1、認(rèn)真完成公司下達(dá)的`續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；

　　2、整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)�？蛻糍Y料，按照事先設(shè)定好的回訪時(shí)間及內(nèi)容對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄回訪內(nèi)容；

　　3、根據(jù)客戶需要計(jì)算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；

　　4、必須在短信報(bào)價(jià)后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄；

　　5、每周一早上、每月5日前分將統(tǒng)計(jì)好的新車、續(xù)保完成情況，以報(bào)表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　6、做戰(zhàn)敗記錄，提出應(yīng)對措施及改進(jìn)意見；

　　7、提供相關(guān)保單明細(xì)，與保險(xiǎn)公司及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)表的及時(shí)報(bào)送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

　　9、應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　10、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇2

　　1、保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售

　　給客戶積極講解和推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)銷售指標(biāo)

　　根據(jù)客戶的個(gè)性需求提供恰當(dāng)?shù)?信息和報(bào)價(jià)

　　定期對保險(xiǎn)產(chǎn)品加深認(rèn)識，增強(qiáng)熟悉程度

　　根據(jù)政府法律，執(zhí)行完整的保險(xiǎn)流程

　　2、保險(xiǎn)流程

　　執(zhí)行高效和方便的客戶申請流程

　　收取保險(xiǎn)費(fèi)并講解保險(xiǎn)政策

　　根據(jù)需要確保提供準(zhǔn)確的保險(xiǎn)手續(xù)文件

　　3、續(xù)保

　　定期分析客戶數(shù)據(jù)庫并確定潛在的續(xù)�？蛻�

　　積極尋找和聯(lián)系潛在續(xù)保客戶

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇3

　　1、受理客戶投、續(xù)保業(yè)務(wù)，分析客戶車輛類型，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品品種向客戶推薦險(xiǎn)種，計(jì)算相關(guān)資費(fèi)。

　　2、查看客戶上年度的車險(xiǎn)保單，收集客個(gè)人或企業(yè)車輛辦理保險(xiǎn)的行駛證、上年度保單、個(gè)人身份證或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等材料的復(fù)印件辦理交強(qiáng)險(xiǎn)或車輛商業(yè)保險(xiǎn)。

　　3、第一時(shí)間接聽客戶出險(xiǎn)電話，為客戶提供咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶遞交理賠資料。

　　4、提醒客戶買年票，車稅，年審。

　　5、聯(lián)絡(luò)保險(xiǎn)到期的客戶，并促成客戶續(xù)保完成。

　　6、收集整理客戶保險(xiǎn)信息的、做好統(tǒng)計(jì)分析記錄，并定期反饋。

　　7、追蹤跟進(jìn)從未在公司續(xù)保的保險(xiǎn)客戶，了解續(xù)保意向。

　　8、維系好與保險(xiǎn)公司的合作關(guān)系。

　　9、定期與財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的對賬工作。

　　10、解答各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的`咨詢工作。

　　11、解決續(xù)保客戶關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投訴。

　　12、建議、改善續(xù)保流程促進(jìn)續(xù)保業(yè)績的達(dá)成。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇4

　　一、汽車綜合金融崗簡介：

　　中國人壽1949年成立，世界500強(qiáng)副部級央企，20xx年收購廣發(fā)銀行，設(shè)立汽車綜合金融崗。

　　二、崗位職責(zé)：

　　為公司VIP老提供兩方面的.售后綜合金融服務(wù)。

　　1.負(fù)責(zé)公司老客戶車險(xiǎn)續(xù)保：聯(lián)系客戶提醒車險(xiǎn)到期時(shí)間、核算報(bào)價(jià)、活動(dòng)通知、辦理車險(xiǎn)等車險(xiǎn)服務(wù)；

　　2.為公司車險(xiǎn)老客戶提供國壽廣發(fā)車主信用卡增值金融服務(wù)（國壽廣發(fā)車主信用卡可為車主客戶提供加油返現(xiàn)、道路救援、免費(fèi)送油送電維修、免費(fèi)100公里拖車）等綜合金融服務(wù)；

　　三、任職要求：

　　1.汽車相關(guān)專業(yè)優(yōu)先錄用；

　　2.年齡20-45周歲之間；

　　3.大專及以上學(xué)歷；

　　4.性格開朗，自信，具備良好的表達(dá)能力和溝通技巧，普通話標(biāo)準(zhǔn)；

　　5.身體健康，品行端正，思想成熟，有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及事業(yè)心，具備良好的自我能力，善于挑戰(zhàn)，有團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇5

　　續(xù)保專員工作職責(zé)

　　1）熟悉車險(xiǎn)條款及理賠操作實(shí)務(wù)

　　2）具備良好的溝通能力及服務(wù)意識

　　3）負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

　　4）續(xù)�？傤~（輛數(shù)、金額）目標(biāo)、續(xù)保率目標(biāo)

　　5）續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)每月1日總結(jié)上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險(xiǎn)經(jīng)理提交改善方案。

　　6）按要求管理客戶的保險(xiǎn)檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統(tǒng)錄入等......

　　7）負(fù)責(zé)向客戶解悉保險(xiǎn)條款及保險(xiǎn)管家理賠服務(wù)

　　8）熟悉出單系統(tǒng)的操作、負(fù)責(zé)代管保單

　　9）及時(shí)把續(xù)�？蛻襞c新保客戶保險(xiǎn)資料登錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)投保率與實(shí)際相符

　　10）不得向客戶推薦非本店認(rèn)證的保險(xiǎn)公司，如有發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司制度進(jìn)行處罰。

　　續(xù)保專員工作流程

　　1）續(xù)保專員根據(jù)專營店的'承保檔案記錄，提前2個(gè)月向保單即將到期的客戶發(fā)送短信，向客戶介紹本店的續(xù)保服務(wù)及理賠服務(wù)。

　　2）續(xù)保專員在電話營銷過程中，應(yīng)將商談?dòng)涗浀怯浫搿独m(xù)保跟進(jìn)登記本》的跟蹤欄內(nèi)，如果商談失敗，應(yīng)在“失敗原因”欄目內(nèi)詳實(shí)地記錄失敗原因。

　　3） 續(xù)保專員應(yīng)協(xié)助SA、CA向客戶解釋機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)條款以及本店的理賠服務(wù)。

　　4）早上8：30上班后整理當(dāng)天跟蹤客戶資料，以及準(zhǔn)備好報(bào)價(jià)單。

　　5）電話續(xù)保：以本專營店保險(xiǎn)服務(wù)中心續(xù)保專員的身份出現(xiàn)，代表本專營店保險(xiǎn)服務(wù)中心，以回訪和提醒的形式切入話題。

　　6）介紹本店保險(xiǎn)服務(wù)中心的優(yōu)勢，主動(dòng)要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險(xiǎn)建議書》。

　　7）電話結(jié)束時(shí)，感謝客戶的配合，并預(yù)約下次商談方式和時(shí)間。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇6

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)代理保險(xiǎn)公司的出單業(yè)務(wù)；

　　2、邀約客戶進(jìn)店，促進(jìn)保險(xiǎn)成交；

　　3、建立并維護(hù)好保險(xiǎn)客戶檔案；

　　4、負(fù)責(zé)對所有類型的'保險(xiǎn)客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)；

　　5、提前做好次月保險(xiǎn)到期客戶資料的整理，降低客戶流失率；

　　任職要求：

　　1、一年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；

　　2、抗壓能力強(qiáng)，親和力強(qiáng)；

　　3、愿意在公司長期發(fā)展，遵守公司制度，符合公司企業(yè)文化；

　　4、思想端正，態(tài)度積極；

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、熟練掌握續(xù)保政策，為銷售及售后客戶提供保險(xiǎn)信息；

　　2、根據(jù)公司要求，按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃；

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷；

　　2、熟練使用辦公軟件；

　　3、良好的溝通能力，表達(dá)能力強(qiáng)。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢；

　　2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)出單服務(wù)，做好保險(xiǎn)車輛登記工作；

　　3、負(fù)責(zé)針對公司提供的客戶資源進(jìn)行電話維護(hù)與邀請，為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保服務(wù)；

　　4、與保險(xiǎn)公司保持密切的聯(lián)系。

　　崗位要求：

　　1、大專以上文憑，普通話標(biāo)準(zhǔn)；

　　2、高度的'工作熱情，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　3、具備良好的客戶服務(wù)意識和表達(dá)溝通能力，應(yīng)變能力強(qiáng)；

　　4、有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或電話營銷工作者優(yōu)先。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇9

　　任職資格：

　　1、大專或以上的學(xué)歷。

　　2、熟知車險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)、保險(xiǎn)條款和投保、續(xù)保流程。

　　3、操作電腦熟練，有較強(qiáng)的保險(xiǎn)營銷能力和語言溝通能力。

　　崗位職責(zé)：

　　1、開展續(xù)保業(yè)務(wù)營銷。

　　2、按照保險(xiǎn)公司的`規(guī)定為客戶辦理投保手續(xù)。

　　3、每月對保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　4、為客戶提供保險(xiǎn)規(guī)劃，根據(jù)客戶的需求提出投保或理賠建議。

　　5、了解車輛保險(xiǎn)市場動(dòng)態(tài)，對未續(xù)保客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　6、了解客戶的保險(xiǎn)需求，提出保險(xiǎn)服務(wù)改進(jìn)建議。

　　7、努力提高續(xù)�？蛻魸M意度。

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇10

　　工作職責(zé)

　　1、確保完成公司年初下達(dá)的保費(fèi)銷售目標(biāo)及續(xù)保率指標(biāo)；

　　2、有效完成公司計(jì)劃的保險(xiǎn)客戶開發(fā)任務(wù)；

　　3、控制保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提高保費(fèi)利潤。

　　4、制定保險(xiǎn)銷售計(jì)劃方案；

　　5、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)與管理；

　　6、保險(xiǎn)客戶投訴問題的處理，提高保險(xiǎn)客戶的滿意度、為下一年的保險(xiǎn)續(xù)保打好基礎(chǔ)；

　　7、配合集團(tuán)建立良好的.保險(xiǎn)客戶群體；

　　任職資格

　　1、大專以上學(xué)歷

　　2、3年以上4s店續(xù)保工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上管理經(jīng)驗(yàn)

　　3、熟練的電腦操作能力

　　4、協(xié)調(diào)溝通能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)

　　5、25—40歲，性別不限

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé)：

　　1、提高續(xù)保臺次

　　2、提高續(xù)保營業(yè)額、利潤

　　3、客戶續(xù)保數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)告

　　4、定期提醒客戶續(xù)保

　　5、協(xié)助客戶辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　6、向客戶提供保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢

　　7、與商業(yè)保險(xiǎn)公司建立保險(xiǎn)業(yè)務(wù)聯(lián)系

　　8、將續(xù)保客戶檔案100%歸檔

　　9、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作

　　任職要求：

　　1、教育背景：大專以上或同等學(xué)歷

　　2、社交技能/個(gè)性特征：汽車、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)，機(jī)動(dòng)車駕駛證，積極、認(rèn)真的`工作態(tài)度

　　3、培訓(xùn)/工作經(jīng)驗(yàn)/實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相關(guān)知識培訓(xùn)、車輛保險(xiǎn)銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　4、工作文檔：雇用合同，崗位描述，續(xù)保客戶計(jì)劃表

　　續(xù)保專員崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé)：　

　　1、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)供應(yīng)商的初選及信息匯總及日常管理。

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)名下所有車輛保險(xiǎn)信息的匯總。

　　3、負(fù)責(zé)配合分公司處理運(yùn)營車輛保險(xiǎn)理賠。

　　4、配合分公司調(diào)整運(yùn)營所需要的險(xiǎn)種。

　　5、配合分公司篩選管理充電樁保險(xiǎn)供應(yīng)商。

　　6、及時(shí)掌握各保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)費(fèi)率的'調(diào)整情況。

　　7、配合華東地區(qū)運(yùn)營車輛的保險(xiǎn)供應(yīng)商的管理。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷（含�？疲�。

　　2、3年及以上車輛保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3、熟悉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及理賠流程。

　　4、具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力，工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，工作態(tài)度端正。

　　5、熟練使用辦公軟件。

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