私募總監(jiān)崗位職責
在當今社會生活中,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責是組織考核的依據(jù)。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的私募總監(jiān)崗位職責,希望對大家有所幫助。
私募總監(jiān)崗位職責1
崗位職責:
1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ;
2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;
3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;
5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。
任職要求:
1、本科以上學歷
2、具有豐富的'金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
3、五年或以上外資銀行、信托機構(gòu)、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗;有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
私募總監(jiān)崗位職責2
崗位職責:
1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務管理;
2、負責組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務培訓并進行業(yè)務指導;
3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的`拓展;
4、按照月度任務完成個人和團隊業(yè)績目標;
5、組織員工工作總結(jié)計劃,開展多元化活動提高團隊士氣,建設良好的團隊氛圍。
任職要求:
1、?苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗;
3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗,能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性,并有效管理,高效執(zhí)行;
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力,并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。
私募總監(jiān)崗位職責3
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的`經(jīng)營策略,并根據(jù)公司實際狀況,為公司重大營銷決策提供建議和支持;
2、負責管理團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
3、協(xié)調(diào)、管理團隊間的良性競爭;
4、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作;
5、定期、準確向高層提供有關銷售情況、費用控制等信息,為公司重大決策提供信息支持;
6、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等,分析市場發(fā)展趨勢,為公司重大決策提供。
私募總監(jiān)崗位職責4
崗位職責:
1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。
2、負責各個合作渠道的'維護,商務拜訪與溝通。
3、負責金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。
5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的培訓和指導,培養(yǎng)團隊成員成長。
6、根據(jù)公司下達的任務指標,帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求:
1、30以上,金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學歷優(yōu)先;
2、8年以上銷售經(jīng)驗,5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗,有成功經(jīng)驗或案例;
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;溝通能力好,工作責任心強,銷售經(jīng)驗豐富;
4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源;
私募總監(jiān)崗位職責5
1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的`銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應法律文件。
2、維護投資人關系,組織協(xié)調(diào)相關會議,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經(jīng)驗;
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;
私募總監(jiān)崗位職責6
1、負責公司的募資工作,開拓、維護各種募資渠道,完成公司制定的`募資目標;
2、設計、研發(fā)私募股權(quán)基金產(chǎn)品并推動完成私募股權(quán)基金的募集工作,以及募資方案的實施;
3、維護投資人關系,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大股權(quán)投資的銷售面和銷售深度;
4、與各銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會、券商等同業(yè)渠道建立良好的合作關系,規(guī)劃并落實基金募集工作。
私募總監(jiān)崗位職責7
1、負責制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)公司需求分析、評估募資需求和市場條件,擬定基金產(chǎn)品營銷建議及募資方案,并組織實施;
3、開拓與建立各種募資渠道,組織融資團隊開拓基金直接融資業(yè)務,完成基金募集任務。
4、負責公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會、券商、第三方理財機構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關系。
5、組織開展基金產(chǎn)品募集推廣活動,組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作,并做好日常關系維護。
6、獨立或與團隊成員共同完成相關行業(yè)分析和調(diào)研報告。
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