聊聊中國動畫制作產業(yè)陷入的窘境

　　最近小編看了看三板掛牌的三十余家動畫企業(yè)的報表，畫風有點不對。14年收入破億的有四家，收入小于50萬占近三分之一。利潤破億的僅一家，一半虧損。當然三板魚龍混雜不能代表全部，但據(jù)小編了解的不少動畫制作行業(yè)佼佼者中也鮮見盈利者。那么問題來了，中國動畫制作產業(yè)到底是個什么情況?是否陷入窘境了呢?

　　中國動畫工業(yè)到底是個什么情況?

　　動畫從表現(xiàn)形式看是藝術，但從制作的角度看是工業(yè)。每一個動畫作品的制作都是一個系統(tǒng)工程，涉及到不同環(huán)節(jié)的協(xié)調整合，涉及到每一環(huán)節(jié)的工藝水平。動畫工業(yè)的發(fā)展水平是整個動畫產業(yè)的基礎，因此開篇我們聊聊中國動畫工業(yè)到底是什么情況。

　　在了解動畫工業(yè)前，先了解下動畫生產的各個環(huán)節(jié)。動畫工業(yè)的產業(yè)鏈大致可以分為前期、中期、后期。

　　前期類似一般工業(yè)領域中的策劃、設計環(huán)節(jié)，主要包括編劇、設定、分鏡等環(huán)節(jié)。中期類似加工制造環(huán)節(jié)，若是2D動畫，有原畫、中間畫、描線、定色、著色等環(huán)節(jié)。3D動畫的話，有建模、綁定、材質、燈光、layout等環(huán)節(jié)。后期主要包括特效、剪輯、配音等環(huán)節(jié)。

　　前期偏創(chuàng)意，略有門檻，需要良好的創(chuàng)作和編劇能力，并有很強的影像敘事能力。中期類似個工程，重勞動力，門檻較高，需要優(yōu)秀的技術能力和良好的管理。后期門檻略低，是個技術活。

　　中國動畫制作業(yè)的歷史過往

　　溯源中國動畫，是燦爛的美影廠時代，《大鬧天宮》在IMDB的評分高達8.3，還真想不出有比這個評分更高的中國動畫了。但美影廠時代更多的是藝術工作室形態(tài)，而不是工業(yè)，畢竟沒有產業(yè)集群，沒有產業(yè)分工。隨著那批人的老去，那個時代也就消散了。

　　中國動畫工業(yè)的起步更多的是代工，開始的主要代工對象是日本動畫公司的二維動畫。這是一種最低級的工業(yè)，做的是中期環(huán)節(jié)中的中間畫環(huán)節(jié)，即根據(jù)日本動畫公司的原畫，畫中間幀，實現(xiàn)從一幅原畫到下一幅原畫的流暢影像變化。這種代工不需要藝術創(chuàng)作力、不需要太強的技術能力、也不需要很好的管理能力，自然也就沒有給中國動畫工業(yè)帶來太多的積累，無論是人才方面還是工業(yè)體系方面。

　　進入21世紀，電視播放渠道漸漸打開，開始有不少代工企業(yè)做起原創(chuàng)動畫。但問題是收入成本倒掛，電視臺的購買價格是0到百元一分鐘，而制作成本少則兩三千一分鐘，多則七八千。收入天花板決定了動畫企業(yè)對動畫的投入不會大，也相應制約了工業(yè)升級。

　　04年國家開始有了補貼扶持政策，只要電視臺播就有補貼。比如有些地方政府對2D的補貼是500元/分鐘，3D的1000元/分鐘，上央視則翻番，有地方政府補貼更高，可達3000元/分鐘。但對產量進行補貼的直接結果就是，政策套利，重量不重質，以低于補貼價的成本瘋狂生產。04年前中國動畫每年產量約1萬多分鐘，04年起開始飆升，到了2011年達到頂峰26萬分鐘，成為世界第一大動畫生產國。直到隨著13年補貼逐漸停止，動畫產量才逐年回落。低成本、低幼化，低質量是這期間大部分動畫作品的主要特征。

　　這種2B(電視臺)+2G(政府)的混合模式導致整個產業(yè)的粗放增長，基礎依舊薄弱。

　　總而言之，代工、2B、2G模式下的中國動畫工業(yè)步履蹣跚，近萬家動畫企業(yè)大部分都是浮云，動畫專業(yè)人才稀缺，尤其是前期部分。并不存在完整的工業(yè)體系。

　　中國動畫工業(yè)的成長

　　當然政策套利熱潮的背后，開始有一些正面向上的力量開始涌動。網(wǎng)絡平臺的崛起，補貼政策的逐漸停止也起到催化作用。期間主要有三個驅動力。

　　一是出現(xiàn)了一批有著濃濃作者情懷、潛心做動畫的團隊，比如環(huán)球數(shù)碼、玄機、若森、海岸線等。大多以青少年向或成人向的三維動畫為切入點。由于產業(yè)化基礎幾乎為零，因此前期、中期、后期，全流程覆蓋，每一個環(huán)節(jié)都幾乎從零起步開始摸索。中國三維動畫的工業(yè)化開始有了雛形。

　　二是騰訊、有妖氣這類掌握大量漫畫版權的平臺開始介入動畫領域，動畫化其熱門漫畫作品。這給中國二維動畫工業(yè)帶來福音，最直接的好處是，做動畫代工的公司可以賺錢了。原先幾千元一分鐘的代工收入，飆升至兩三萬，甚至四五萬一分鐘。公司賺錢，從業(yè)者的薪資才能提升，才能引流人才。

　　平臺的介入提升了前期和中期的銜接能力，以及提升了制片管理能力。由于漫畫改動畫需要有強大的前期能力，這包括如何改編劇本、如何通過合理的分鏡敘事等，但平臺并不懂前期的改編，也不懂如何對接代工企業(yè)，而代工企業(yè)在低級代工模式下并沒有進化出前期能力。這催生出像盧恒宇、李豪凌這樣的前期團隊，能承擔起前期任務，也能做好代工資源的管理，而代工企業(yè)也在這個過程中逐步進化出前期改編能力。資本的力量填補了產業(yè)鏈的斷層。

　　三是游戲公司和影視公司的購買力。游戲公司有著良好的現(xiàn)金流，影視投資規(guī)模大，從而游戲CG動畫的外包需求、影視特效外包需求，滋養(yǎng)了一批三維動畫團隊。由于CG對畫質精度有著很高要求，成本極高，按秒計得上萬，技術門檻也高。這一需求相應的促進了三維動畫的制作水準。

　　動畫工業(yè)的特性

　　雖然中國動畫工業(yè)的水準這兩年在提升，但受制于動畫工業(yè)的特性，整個行業(yè)的成熟度和規(guī)模性還需要時間積淀。

　　動畫工業(yè)相對于一般工業(yè)，其人才培養(yǎng)周期更長。

　　就二維動畫制作而言，其類似于一個手藝活。比如，一些高難度的鏡頭轉換如何通過合理的分鏡去展現(xiàn)，可不是一般畫師能做到的。在日本，一個動畫師的出道可是需要經歷長達十數(shù)年的學徒生涯，在這個過程中技藝一點點傳承。國內連傳統(tǒng)都沒有，談何傳承，可以想見二維動畫工業(yè)的發(fā)展還需要多少時間積累。

　　就三維動畫制作而言，它是藝術和工程的結合體，對人的要求非常復合，團隊間的溝通、磨合比一般工業(yè)流水線要復雜多了。一名專業(yè)背景畢業(yè)的新人要融入制作團隊少則一兩年。

　　動畫制作管理難度高，團隊規(guī)模有瓶頸。

　　對二維動畫而言，大部分從業(yè)者的基本工作就是繪圖，按張數(shù)計費，這導致整個產業(yè)容易作坊化，大廠中待了一段時間后出來自立工作室接私單的比比皆是。產能碎片化，造成隱性協(xié)調成本高。

　　就三維動畫而言，由于溝通協(xié)調要求極高，流程管理做的不好就極易造成內耗，增員不增收。《瘋狂動物城》的制作團隊高達550人，而國內少有能做到超過兩百人的團隊。管理的瓶頸限制了產能的擴張。

　　由此可見，整個動畫工業(yè)的產能供給彈性非常小。這導致即使你有很多好故事，但沒有產能去把概念變成產品。

　　如今資本涌入，催生了大量動畫化需求，但供給在短期內仍面臨產能瓶頸。一方面是整體工業(yè)水平還處于早期，一方面是產能擴張彈性小。因此在相當一段時間內，中國動畫將面臨著產量與質量的沖突。

　　產業(yè)鏈劃分情況

　　一個完整的動畫生產、傳播及消費流程一般是：由故事源(網(wǎng)文、漫畫或自創(chuàng))到制作(前期、中期、后期)，到發(fā)行(播放渠道)，再到觀眾，最后再被改編成電影、游戲、衍生品，做二次變現(xiàn)。其中，還有一個簡單的流程，即從故事源到動畫制作，到電影變現(xiàn)。

　　從產業(yè)鏈角度看，可以把參與者劃分為：網(wǎng)文、漫畫平臺，動畫制作公司(原創(chuàng)或代工)，播放平臺，游戲公司，影視公司，衍生品公司。

　　這些參與者中，動畫制作公司要么為網(wǎng)文或漫畫平臺代工，動畫化其網(wǎng)文或漫畫作品，要么通過播放平臺接觸觀眾，要么通過授權或合作通過游戲公司、衍生品公司接觸到粉絲，要么與影視公司合作開發(fā)電影接觸到觀眾。其業(yè)務形態(tài)基本是2B的，只有最后開發(fā)電影略帶2C。

　　其他所有產業(yè)鏈參與者都是2C形態(tài)的，或多或少可以通過為C端用戶提供產品或服務變現(xiàn)。比如，平臺通過會員費、廣告變現(xiàn)，游戲公司通過充值變現(xiàn)、影視公司通過票房變現(xiàn)、衍生品公司通過商品變現(xiàn)。

　　從變現(xiàn)的規(guī)模角度，游戲、電影、衍生品無疑是最大的，游戲有一千多億的規(guī)模、電影四五百億、衍生品三四百億;從用戶付費習慣的角度，這三者也是最成熟的，充值、買電影票、買手辦對于大部分年輕人都是個更為自然的事情。

　　相比之下，平臺會員費的付費習慣最弱，整體滲透率很低，不超過10%;市場規(guī)模也遠不如前三者，最多幾十億。

　　動畫制作公司的商業(yè)模式

　　1.收入端

　　對于動畫制作公司而言，其變現(xiàn)可分為直接變現(xiàn)和間接變現(xiàn)。

　　直接變現(xiàn)來自于平臺方的二次分配，即平臺在獲得廣告費、會員費后，分配一部分利益給動畫公司�；蛘邅碜噪娪捌狈糠殖伞�

　　就前者而言，在C端的付費習慣還沒形成時，動畫公司的直接收入面臨天花板。此外，平臺的廣告貼片分成也不會高，畢竟動畫的單集點播量相比視頻網(wǎng)站頭部內容綜藝和網(wǎng)劇要差一個量級，能有個幾十萬的分成實屬不易;傳統(tǒng)電視臺的傳播權收入更低。

　　就后者而言，國產單集動畫電影票房從 2014 的 3000 萬增長至 2015 年的 6000 多萬，考慮票房分成，制作方平均也就2000萬的收入。

　　動畫公司的間接變現(xiàn)來自于游戲、衍生品等領域，所謂二次變現(xiàn)。動畫公司的二次變現(xiàn)潛力取決于其作品的IP強度(粉絲量、粉絲黏性、改編可行性等)。只有IP強度達到一定程度，才有機會參與二次變現(xiàn)。且IP強度越大，博弈力越強，參與度和收益分成就越多。

　　畢竟二次變現(xiàn)領域是個完全不同于動畫制作的領域，其產品開發(fā)、渠道、用戶都屬于該領域玩家的資源。這些玩家直接掌握對C端的變現(xiàn)，其產品服務也會對動畫作品產生二次放大效應，因此其本身是有相當話語權的。

　　國內動畫原創(chuàng)作品的發(fā)展都是早期階段，大部分作品的IP強度都沒達到與二次變現(xiàn)領域玩家博弈的地步，這部分變現(xiàn)往往看得見摸不著。目前也只有極少數(shù)頭部內容才有機會參與到二次變現(xiàn)，比如《不良人》、《秦時明月》等，開始有了豐厚的手游授權變現(xiàn)。

　　2.成本端

　　動畫制作成本投入相對較高，主要是人員薪資成本。按外包價計，一般二維動畫的一分鐘成本在3萬左右，多的可達五六萬，三維動畫更貴一些。一集動畫去掉頭尾，短的7、8分鐘，長的近二十分鐘，一集成本約在30萬至100萬。一季12集左右，投入約在400萬至千萬級。

　　若自建開發(fā)團隊，單位時間成本會低一些。一般至少需要四十人左右的團隊開發(fā)一個產品線，多則七八十人。年支出約在500萬，甚至千萬。

　　若是開發(fā)動畫電影，按90分鐘，每秒1萬計，制作成本至少5000萬。

　　動畫制作公司商業(yè)模式的尷尬

　　比較動畫制作公司的收入端和成本端情況，我們可以看到其商業(yè)模式有點尷尬。

　　一方面，成本投入非常大，制作周期非常長。比如，一季作品投入少則三四百萬，多則上千萬。單集制作周期達到兩周的已經可以算是佼佼者，一季作品得制作半年。而一部電影作品若是良心制作，開發(fā)周期怎么也得兩年。

　　另一方面，直接變現(xiàn)規(guī)模小，難以覆蓋成本。而二次變現(xiàn)需要作品先變?yōu)檩^為頭部的作品，而且變現(xiàn)期靠后，收益分成比例存在不確定性。

　　這導致動畫制作公司目前能賺錢的基本是代工公司，比如為平臺動畫化其動漫、網(wǎng)文作品，但這本質是賺得是平臺的補貼費。

　　原創(chuàng)動畫公司生存壓力極大，高投入成本，低變現(xiàn)能力，使得其試錯成本極高，極有可能因為作品的一些失誤，而失去重新再來的機會，或者因為變現(xiàn)期太靠后，而產生現(xiàn)金流危機。這造成原創(chuàng)動畫業(yè)低生存率狀態(tài)。那些幸存者，現(xiàn)在的頭部公司，往往是經歷了股權不斷被稀釋，才熬到現(xiàn)在，看到快要盈利曙光。

　　這對于整個產業(yè)而言也有尷尬，動畫制作公司的生存壓力會導致平臺缺少好作品，二次變現(xiàn)領域的玩家缺少好的改編源。

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