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金融專員的崗位職責通用
在生活中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編幫大家整理的金融專員的崗位職責通用,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
金融專員的崗位職責通用1
職責描述:
1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);
2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;
3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;
4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;
5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;
6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、20-45歲,男女不限,大;蛞陨蠈W歷;
2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;
4、敏銳快捷的`市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;
5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。
公司提供:
1、薪酬體系:遠高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;
2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);
3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;
5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;
6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;
福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......
金融專員的崗位職責通用2
職責描述:
參與建立、完善集團公司的金融體系,致力于提高集團公司的金融管理水平,具體包括:
1.匯率管理:與專業(yè)機構(gòu)合作,實施匯率風險管理;
2.供應(yīng)鏈金融:推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機構(gòu)的合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展;
3.推動跨境人民幣結(jié)算:利用國際班列運輸和跨境貿(mào)易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;
4.實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;
5.融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場和項目融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發(fā)放,滿足公司的.用款需求;負責貸后管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、年齡要求:35歲以下;
2、學歷要求:全日制本科及以上學歷及相關(guān)學位;
3、專業(yè)要求:經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè),并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格;
4、工作經(jīng)驗要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗,熟悉項目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構(gòu)項目文案編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有3p項目或涉政類項目實操經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經(jīng)驗
金融專員的崗位職責通用3
1、金融渠道專員崗位職責
1、新渠道開發(fā),渠道商的.聯(lián)絡(luò)、考評、篩選、淘汰和更新工作;
2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;
3、執(zhí)行渠道商的培訓、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持;
4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù);
6、適應(yīng)短期出差。
金融專員的崗位職責通用4
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;
3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;
5、負責公關(guān)活動的`組織、策劃和執(zhí)行;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
金融專員的崗位職責通用5
金融專員
所屬部門:金融保險部
直接上級:金融保險經(jīng)理
崗位職責:
1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。
2、協(xié)助客戶準備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的發(fā)放。
3、了解金融機構(gòu)的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。
4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。
5、實時監(jiān)控各項運營指標及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。
5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。
6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的`及時、準確更新。
7、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
金融專員的崗位職責通用6
1、負責與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;
2、負責與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
3、負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);
6、負責參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;
7、負責協(xié)助資主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的`各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。
金融專員的崗位職責通用7
1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理,參與公司產(chǎn)品的策劃及設(shè)計,編寫產(chǎn)品需文檔;
2、負責用戶行為及運營數(shù)據(jù)分析,對來自用戶、運營等各方面的需求及反饋進行收集、匯總、分析、更新及跟蹤;
3、日常跟蹤觀察競爭對手產(chǎn)品、用戶情況,定期進行分析;
4、與研發(fā)、運營、設(shè)計等部門有效溝通,推進項目的'落地,確保對產(chǎn)品的充分理解。保障產(chǎn)品上線日期和產(chǎn)品質(zhì)量。
1、一年及以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗,熟悉傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉產(chǎn)品實施過程,包括市場分析、需求分析、產(chǎn)品功能設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、界面設(shè)計、用戶研究和可用性測試等;
3、具有較強的溝通能力、邏輯能力和優(yōu)秀的文字表達能力,對數(shù)據(jù)敏感,具備較強分析加工能力;
4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,熟練運用axure、visio等相關(guān)軟件;
5、具有強烈的責任心和上進心,具備良好的團隊合作精神,積極主動,能承受較大的工作壓力;
金融專員的崗位職責通用8
1.全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業(yè)務(wù)目標。
2.負責與金融機構(gòu)對接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶場景引入金融產(chǎn)品并推動產(chǎn)品上線。
3.金融線索的線上運營工作。包括線索的增長、線索的匹配以及到成交的轉(zhuǎn)化。
4.開展用戶需求研究分析,推動產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。
5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運營分析報告,持續(xù)優(yōu)化。
任職要求:
1、本科以上學歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺運營經(jīng)驗,有汽車金融經(jīng)驗優(yōu)先;
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶體驗,能快速將營銷思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計;
3、較強的.需求判斷、引導、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團隊合作,推動執(zhí)行能力強。
金融專員的崗位職責通用9
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù),挖掘客戶資源;
2、負責對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;
3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,為客戶提供理財服務(wù)咨詢,制定合理的.理財計劃;
4、配合公司相關(guān)市場活動的執(zhí)行。
金融專員的崗位職責通用10
崗位職責:
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,協(xié)助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;
2、協(xié)助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作;
3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫;
4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;
5、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)辦理;
6、負責員工基礎(chǔ)信息維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;
7、負責對人事數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,及時有效提供人事數(shù)據(jù)支持;
8、定期進行員工訪談,了解員工目前的工作情況與遇到的困難等;
9、協(xié)調(diào)與處理勞動糾紛、對不符合公司發(fā)展要求的員工進行勸退,降低用工風險;
10、完成公司領(lǐng)導交辦的`其他事務(wù)。
任職要求:
1、年齡25—30周歲之間,男女不限;
2、全日制大專及以上學歷,2年以上人力資源工作經(jīng)驗;
3、熟悉勞動法律法規(guī);
4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執(zhí)行力強;
5、持有人力資源相關(guān)證書優(yōu)先考慮;
金融專員的崗位職責通用11
1、針對申請貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等)。
2、掌握客戶情況,對客戶提交文件的`真實性進行核查,特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實施甄別。
3、負責核對客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進行比對,對不一致的情況及時處理并上報上級領(lǐng)導。
4、針對實際工作過程中可能遇到的欺詐性風險點及時提出預(yù)防性措施和建議,對不符合要求的情況及時給予反饋,并對客戶情況在公司指定查詢途徑進行驗證。
5、保證審核質(zhì)量,完成公司的績效考核指標。
6、完成上級領(lǐng)導指派的其他相關(guān)工作。
【任職資格】
1、大專及以上學歷。
2、至少三年以上工作經(jīng)驗,有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。
3、良好的書面、口頭表達能力及客戶服務(wù)意識。
4、具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力,細致嚴謹,認真負責。
5、耐心細致、具有較強的操作能力和學習能力。
6、能分析銀行對賬報表、財務(wù)報表及征信報告。
7、具有較強的責任心和團隊合作精神。
8、能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。
金融專員的崗位職責通用12
1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送,各類內(nèi)部報告與報表管理;
2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作;
3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理;
4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析;
5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓體系;
6、統(tǒng)籌制度平臺建設(shè);
7、負責統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務(wù)、外聯(lián)工作。
金融專員的崗位職責通用13
1、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機構(gòu)提供有關(guān)融資報表;
2、負責與金融機構(gòu)、政府及相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;
3、負責實時監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報告;
4、負責對投資項目的可行性進行研究,負責設(shè)計評審工作;
5、協(xié)助相關(guān)部門及中介機構(gòu),積極尋找融資渠道;
6、合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的.授信材料、銀行合同、發(fā)票等);
7、負責整理準備部門召開例會的相關(guān)材料;
8、負責協(xié)助部門領(lǐng)導辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。
金融專員的崗位職責通用14
1、根據(jù)業(yè)務(wù)要求完成和提交工作報表和市場信息;
2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業(yè)務(wù)的講解和報價;
3、協(xié)助客戶提交金融貸款申請并幫助客戶準備相關(guān)的'申請文件和材料;
4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;
5、在貸款批準之后,從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。
金融專員的崗位職責通用15
1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查;稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;
2、稽核風險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納;
3、機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究;
4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的.問題,提出建議性管理意見;
5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;
6、稽核信息資料庫的日常維護與更新;
7、領(lǐng)導交辦的其他事項。
金融專員的崗位職責通用16
1、負責與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構(gòu)的`相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。
2、負責投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。
3、負責渠道的開拓、建立和維護。
4、負責對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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