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  • 金融專員崗位職責

    時間:2023-06-28 16:13:21 崗位職責 我要投稿

    金融專員崗位職責(合集15篇)

      隨著社會一步步向前發(fā)展,需要使用崗位職責的場合越來越多,一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編幫大家整理的金融專員崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    金融專員崗位職責(合集15篇)

    金融專員崗位職責1

      職責描述:

      參與建立、完善集團公司的金融體系,致力于提高集團公司的金融管理水平,具體包括:

      1.匯率管理:與專業(yè)機構(gòu)合作,實施匯率風險管理;

      2.供應(yīng)鏈金融:推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機構(gòu)的.合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展;

      3.推動跨境人民幣結(jié)算:利用國際班列運輸和跨境貿(mào)易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;

      4.實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;

      5.融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場和項目融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發(fā)放,滿足公司的用款需求;負責貸后管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;

      6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、年齡要求:35歲以下;

      2、學(xué)歷要求:全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位;

      3、專業(yè)要求:經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè),并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格;

      4、工作經(jīng)驗要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗,熟悉項目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構(gòu)項目文案編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有3p項目或涉政類項目實操經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

      5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

      崗位要求:

      學(xué)歷要求:本科

      語言要求:不限

      年齡要求:不限

      工作年限:5-7年經(jīng)驗

    金融專員崗位職責2

      1、根據(jù)業(yè)務(wù)要求完成和提交工作報表和市場信息;

      2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業(yè)務(wù)的.講解和報價;

      3、協(xié)助客戶提交金融貸款申請并幫助客戶準備相關(guān)的申請文件和材料;

      4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;

      5、在貸款批準之后,從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。

    金融專員崗位職責3

      1、 負責針對股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進行產(chǎn)品設(shè)立前風險論證與收益分析,從而設(shè)計適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負責業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫和管理。

      2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研項目,參與項目竟調(diào)、談判和溝通。

      3、 負責尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動和跟進產(chǎn)品相關(guān)項目的立項和實施。

      4、 負責與技術(shù)、營運等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。

      5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風險和產(chǎn)品的`優(yōu)勢。

      任職要求:

      1、 金融學(xué)、經(jīng)濟管理等本科以上學(xué)歷;

      2、 一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計工作經(jīng)驗。有二年以上金融機構(gòu)(銀行、信托、保險、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

      3、 對金融投資項目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計,會撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)研究報告;

      4、 具有較強的語言文字表達、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題解決問題能力和團隊協(xié)作能力;

      5、 工作踏實、責任心強,有很強的學(xué)習能力。

    金融專員崗位職責4

      崗位要求:

      1.維護、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關(guān)系,獲取二手房貸款擔保業(yè)務(wù),房地產(chǎn)、土地的評估、咨詢、代理等業(yè)務(wù);

      2.幫助銀行收集客戶貸款所需資料,負責資料文案的整理,確認客戶簽字蓋章等;

      3.向客戶提供相關(guān)權(quán)證、過戶流程的`咨詢;

      4.協(xié)助辦理交易過戶、不動產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

      任職資格:

      (1)大專及以上學(xué)歷,年齡22—38周歲之間;

      (2)性格開朗,沉穩(wěn),具有較強的公關(guān)能力與協(xié)調(diào)能力;

      (3)吃苦耐勞,有較強的團隊合作意識及執(zhí)行力,服從管理;

      (4)有房地產(chǎn)中介、擔保公司、經(jīng)紀公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

    金融專員崗位職責5

      1、負責與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

      2、負責投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的`溝通協(xié)調(diào)工作。

      3、負責渠道的開拓、建立和維護。

      4、負責對市場發(fā)展前景和同行狀況進行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

      5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    金融專員崗位職責6

      1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理,參與公司產(chǎn)品的策劃及設(shè)計,編寫產(chǎn)品需文檔;

      2、負責用戶行為及運營數(shù)據(jù)分析,對來自用戶、運營等各方面的需求及反饋進行收集、匯總、分析、更新及跟蹤;

      3、日常跟蹤觀察競爭對手產(chǎn)品、用戶情況,定期進行分析;

      4、與研發(fā)、運營、設(shè)計等部門有效溝通,推進項目的落地,確保對產(chǎn)品的充分理解。保障產(chǎn)品上線日期和產(chǎn)品質(zhì)量。

      1、一年及以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗,熟悉傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

      2、熟悉產(chǎn)品實施過程,包括市場分析、需求分析、產(chǎn)品功能設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、界面設(shè)計、用戶研究和可用性測試等;

      3、具有較強的溝通能力、邏輯能力和優(yōu)秀的文字表達能力,對數(shù)據(jù)敏感,具備較強分析加工能力;

      4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,熟練運用axure、visio等相關(guān)軟件;

      5、具有強烈的.責任心和上進心,具備良好的團隊合作精神,積極主動,能承受較大的工作壓力;

    金融專員崗位職責7

      職責描述:

      1、年齡:25-33歲

      2、學(xué)歷:高中以上學(xué)歷,金融、營銷專業(yè);

      3、有較強的學(xué)習能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;

      4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險、金融、營銷行業(yè)者優(yōu)先;

      5、有私家車者優(yōu)先;

      6、一年以上汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗,工作積極主動,細致耐心;語言表達能力強,善于溝通。

      7、工作時間8小時,按國家法定假休假。

      崗位要求:

      學(xué)歷要求:高中

      語言要求:不限

      年齡要求:不限

      工作年限:1年經(jīng)驗

    金融專員崗位職責8

      1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的.金融按揭方式,并配合銷售顧問達成銷售。

      2、選擇東風金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認車型、開票金額等信息)。

      3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

      4、已核準貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負責與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

      5、已核準貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

      6、選擇擔保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負責處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費用承接單報展廳經(jīng)理核查。

      7、認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

    金融專員崗位職責9

      1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送,各類內(nèi)部報告與報表管理;

      2、統(tǒng)籌集團三會報告撰寫工作;

      3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理;

      4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析;

      5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓(xùn)體系;

      6、統(tǒng)籌制度平臺建設(shè);

      7、負責統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務(wù)、外聯(lián)工作。

    金融專員崗位職責10

      崗位職責:

      1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,協(xié)助制定人才招聘計劃、實施,達成招聘目標;

      2、協(xié)助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作;

      3、不斷拓展和維護招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫;

      4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;

      5、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)辦理;

      6、負責員工基礎(chǔ)信息維護,人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護;

      7、負責對人事數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,及時有效提供人事數(shù)據(jù)支持;

      8、定期進行員工訪談,了解員工目前的工作情況與遇到的困難等;

      9、協(xié)調(diào)與處理勞動糾紛、對不符合公司發(fā)展要求的員工進行勸退,降低用工風險;

      10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事務(wù)。

      任職要求:

      1、年齡25—30周歲之間,男女不限;

      2、全日制大專及以上學(xué)歷,2年以上人力資源工作經(jīng)驗;

      3、熟悉勞動法律法規(guī);

      4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執(zhí)行力強;

      5、持有人力資源相關(guān)證書優(yōu)先考慮;

    金融專員崗位職責11

      一、金融專員

      1、所屬部門:金融保險部

      2、直接上級:金融保險經(jīng)理

      二、崗位職責:

      1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

      2、協(xié)助客戶準備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準備貸款相關(guān)資料并跟進貸款的'發(fā)放。

      3、了解金融機構(gòu)的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

      4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。

      5、實時監(jiān)控各項運營指標及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進方案。

      5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

      6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時、準確更新。

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

    金融專員崗位職責12

      1.全面負責二手車的金融線索運營工作,配合營銷部門完成全年金融業(yè)務(wù)目標。

      2.負責與金融機構(gòu)對接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶場景引入金融產(chǎn)品并推動產(chǎn)品上線。

      3.金融線索的`線上運營工作。包括線索的增長、線索的匹配以及到成交的轉(zhuǎn)化。

      4.開展用戶需求研究分析,推動產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。

      5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運營分析報告,持續(xù)優(yōu)化。

      任職要求:

      1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺運營經(jīng)驗,有汽車金融經(jīng)驗優(yōu)先;

      2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶體驗,能快速將營銷思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計;

      3、較強的需求判斷、引導(dǎo)、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團隊合作,推動執(zhí)行能力強。

    金融專員崗位職責13

      職責描述:

      1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

      2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

      3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

      4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

      5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

      6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓(xùn);

      7、完成上級交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、20-45歲,男女不限,大;蛞陨蠈W(xué)歷;

      2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的'行業(yè)與公司研究能力;

      3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

      4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

      5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

      6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

      7、有較強的學(xué)習能力,能通過主動學(xué)習與鉆研不斷提升自己。

      公司提供:

      1、薪酬體系:遠高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

      2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

      3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

      4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);

      5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

      6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

      7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

      福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

    金融專員崗位職責14

      一、職責描述:

      參與建立、完善集團公司的金融體系,致力于提高集團公司的金融管理水平,具體包括:

      1、匯率管理:與專業(yè)機構(gòu)合作,實施匯率風險管理;

      2、供應(yīng)鏈金融:推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機構(gòu)的合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展;

      3、推動跨境人民幣結(jié)算:利用國際班列運輸和跨境貿(mào)易,推動一帶一路沿線國家的`客戶實現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;

      4、實施資金集中管理:推動集團公司資金集中管理的具體實施;

      5、融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場和項目融資風險,參與制定融資方案,進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬,積極跟蹤進展情況,確保貸款的及時發(fā)放,滿足公司的用款需求;負責貸后管理,準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      二、任職資格:

      1、年齡要求:35歲以下;

      2、學(xué)歷要求:全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位;

      3、專業(yè)要求:經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè),并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格;

      4、工作經(jīng)驗要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗,熟悉項目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構(gòu)項目文案編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有3p項目或涉政類項目實操經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

      5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

      三、崗位要求:

      1、學(xué)歷要求:本科

      2、語言要求:不限

      3、年齡要求:不限

      4、工作年限:5—7年經(jīng)驗

    金融專員崗位職責15

      1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進行整理分配至負責區(qū)域的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

      2.負責系統(tǒng)整個汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進操作執(zhí)行,完成信息上報;

      3 .負責平臺相關(guān)合作通道對接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

      4、汽車分期的'合同的傳遞。

      5.報表的整理及更新。

      6.有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

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