續(xù)保專員崗位職責(zé)4篇
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編收集整理的續(xù)保專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
續(xù)保專員崗位職責(zé)1
1、保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售
給客戶積極講解和推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)銷售指標(biāo)
根據(jù)客戶的個(gè)性需求提供恰當(dāng)?shù)男畔⒑蛨?bào)價(jià)
定期對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品加深認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)熟悉程度
根據(jù)政府法律，執(zhí)行完整的保險(xiǎn)流程
2、保險(xiǎn)流程
執(zhí)行高效和方便的客戶申請(qǐng)流程
收取保險(xiǎn)費(fèi)并講解保險(xiǎn)政策
根據(jù)需要確保提供準(zhǔn)確的.保險(xiǎn)手續(xù)文件
3、續(xù)保
定期分析客戶數(shù)據(jù)庫(kù)并確定潛在的續(xù)�？蛻�
積極尋找和聯(lián)系潛在續(xù)保客戶
續(xù)保專員崗位職責(zé)2
1、受理客戶投、續(xù)保業(yè)務(wù)，分析客戶車輛類型，結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品品種向客戶推薦險(xiǎn)種，計(jì)算相關(guān)資費(fèi)。
2、查看客戶上年度的車險(xiǎn)保單，收集客個(gè)人或企業(yè)車輛辦理保險(xiǎn)的行駛證、上年度保單、個(gè)人身份證或企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料的復(fù)印件辦理交強(qiáng)險(xiǎn)或車輛商業(yè)保險(xiǎn)。
3、第一時(shí)間接聽客戶出險(xiǎn)電話，為客戶提供咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶遞交理賠資料。
4、提醒客戶買年票，車稅，年審。
5、聯(lián)絡(luò)保險(xiǎn)到期的'客戶，并促成客戶續(xù)保完成。
6、收集整理客戶保險(xiǎn)信息的、做好統(tǒng)計(jì)分析記錄，并定期反饋。
7、追蹤跟進(jìn)從未在公司續(xù)保的保險(xiǎn)客戶，了解續(xù)保意向。
8、維系好與保險(xiǎn)公司的合作關(guān)系。
9、定期與財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的對(duì)賬工作。
10、解答各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢工作。
11、解決續(xù)保客戶關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投訴。
12、建議、改善續(xù)保流程促進(jìn)續(xù)保業(yè)績(jī)的達(dá)成。
續(xù)保專員崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)大客戶和區(qū)域客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的`整理和歸檔；
3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系；
4、調(diào)查投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格；
5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià)；
6、熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書；
續(xù)保專員崗位職責(zé)4
續(xù)保專員工作職責(zé)
1）熟悉車險(xiǎn)條款及理賠操作實(shí)務(wù)
2）具備良好的溝通能力及服務(wù)意識(shí)
3）負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)
4）續(xù)保總額（輛數(shù)、金額）目標(biāo)、續(xù)保率目標(biāo)
5）續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)每月1日總結(jié)上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險(xiǎn)經(jīng)理提交改善方案。
6）按要求管理客戶的保險(xiǎn)檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統(tǒng)錄入等......
7）負(fù)責(zé)向客戶解悉保險(xiǎn)條款及保險(xiǎn)管家理賠服務(wù)
8）熟悉出單系統(tǒng)的操作、負(fù)責(zé)代管保單
9）及時(shí)把續(xù)保客戶與新�？蛻舯ｋU(xiǎn)資料登錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)投保率與實(shí)際相符
10）不得向客戶推薦非本店認(rèn)證的保險(xiǎn)公司，如有發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司制度進(jìn)行處罰。
續(xù)保專員工作流程
1）續(xù)保專員根據(jù)專營(yíng)店的承保檔案記錄，提前2個(gè)月向保單即將到期的客戶發(fā)送短信，向客戶介紹本店的續(xù)保服務(wù)及理賠服務(wù)。
2）續(xù)保專員在電話營(yíng)銷過程中，應(yīng)將商談?dòng)涗浀怯浫搿独m(xù)保跟進(jìn)登記本》的跟蹤欄內(nèi)，如果商談失敗，應(yīng)在“失敗原因”欄目?jī)?nèi)詳實(shí)地記錄失敗原因。
3） 續(xù)保專員應(yīng)協(xié)助SA、CA向客戶解釋機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)條款以及本店的理賠服務(wù)。
4）早上8：30上班后整理當(dāng)天跟蹤客戶資料，以及準(zhǔn)備好報(bào)價(jià)單。
5）電話續(xù)保：以本專營(yíng)店保險(xiǎn)服務(wù)中心續(xù)保專員的身份出現(xiàn)，代表本專營(yíng)店保險(xiǎn)服務(wù)中心，以回訪和提醒的形式切入話題。
6）介紹本店保險(xiǎn)服務(wù)中心的`優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險(xiǎn)建議書》。
7）電話結(jié)束時(shí)，感謝客戶的配合，并預(yù)約下次商談方式和時(shí)間。
續(xù)保話術(shù)：
�。ㄒ唬� 首次給客戶打電話
您好，請(qǐng)問是XX先生嗎？
我是XX汽貿(mào)公司續(xù)保專員xxx，您去年在我們公司買了一輛xx汽車，這部車的保險(xiǎn)于x月x日就到到期了，請(qǐng)問這幾天您什么時(shí)間來(lái)辦理續(xù)保？ 情況一：今年的保費(fèi)多少錢？
我們按照去年您投保的險(xiǎn)種計(jì)算，車損險(xiǎn)xx元；第三責(zé)任險(xiǎn)xx元，車上人員座位險(xiǎn)每座xx元，盜搶險(xiǎn)xx元，不計(jì)免賠xx元，商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)打x折，加上交強(qiáng)險(xiǎn)x元和車船稅x元，共計(jì)xx元。
情況二：現(xiàn)在沒空，下次再說吧
那我改天再跟您聯(lián)系，只是近期剛好我們?cè)谧鰞?yōu)惠活動(dòng)，x號(hào)以后就截止了，不知道您有沒有興趣聽一下，（如實(shí)在在忙）不好意思打擾您了，那等一下我給您發(fā)一條短信，有什么問題直接找我就可以了。下次有時(shí)間再與你聯(lián)系。 情況三：我已經(jīng)保了
我們最近剛推出了新的優(yōu)惠政策，本來(lái)還想特意通知您一聲的，既然您已經(jīng)投保了，那我們還是希望以后能有機(jī)會(huì)跟您合作，如果您平時(shí)有用車方面的問題，比如處理違章、年審、保養(yǎng)、維修，也可以打電話跟我們咨詢。謝謝！ 情況四：不是還有幾天才到期嗎？ 您也知道，保險(xiǎn)一旦脫保了，車上路行駛就沒有了保障，交強(qiáng)險(xiǎn)脫保還要被交警部門雙倍處罰，甚至還要扣分，因?yàn)槟堑逻h(yuǎn)的客戶，我們針對(duì)即將到期的客戶都會(huì)做一個(gè)提醒，如果您最近這段時(shí)間有空，建議您辦理一下，而且我們還剛剛推出一個(gè)新的優(yōu)惠政策，本月續(xù)保的客戶還可以免費(fèi)獲得價(jià)值一百元的加油卡，時(shí)間只截止到xx日，要是錯(cuò)過了時(shí)間就有點(diǎn)可惜了。
�。ǘ� 非首次給客戶打電話
您好，x先生，我是4S店的續(xù)保專員XX，之前有跟您聯(lián)系過，您還記得吧？您的車險(xiǎn)就快到期了，您看這兩天可以過來(lái)辦理續(xù)保嗎？ 請(qǐng)記得帶上身份證/組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件和行駛證就可以了。
異議處理：
我有朋友在保險(xiǎn)公司，找他買保險(xiǎn)就可以了。
您朋友雖然在保險(xiǎn)公司，我相信您的朋友會(huì)為你推薦的方案是他們公司最優(yōu)惠的，如果他們公司沒有優(yōu)惠的，他也無(wú)法提供給你，但是，他能夠提供給你的，我們都能夠提供，因?yàn)槲覀兒蛻鸦鞔蟊ｋU(xiǎn)公司都有長(zhǎng)期的合作協(xié)議，買保險(xiǎn)就是買的一張紙，買的一份保障，主要的還是要看售后服務(wù)和理賠服務(wù)，現(xiàn)在保險(xiǎn)行業(yè)的流失率相當(dāng)普遍的，萬(wàn)一一年內(nèi)他不做了，你有什么事找誰(shuí)去啊？我們是4S店，你又是我們的客戶，我們售后服務(wù)是一條龍服務(wù)，如果發(fā)生意外，我們會(huì)有專人在第一時(shí)間協(xié)同我。
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